MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -
El fons nord-americ Apollo ha llanat una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) sobre el 100% d'Applus+ a un preu de 9,5 euros per acció en efectiu, la qual cosa llana un import total de 1.226,2 milions d'euros.
La contraprestació oferta, recolzada per un aval bancari pel mateix import, representa una prima del 2,3% respecte al preu de cotització de les accions d'Applus al tancament de mercat del 28 de juny de 2023, últim dia hbil borsari anterior a la presentació de sollicitud d'autorització de l'oferta (9,29 euros).
L'efectivitat de l'oferta estar subjecta, entre altres condicions, a una acceptació mínima de, almenys, 96.805.600 accions d'Applus, representatives de la seva 75% del capital social amb dret a vot.
Segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) Apollo, que a aquest efecte de llanar l'OPA ha constitut la societat instrumental Poma Holdco, la contraprestació ser ajustada a la baixa en el cas que la companyia aboni prviament un dividend als seus accionistes.
Com a excepció, Apollo ha tingut en compte per a la determinació del preu de l'oferta el dividend aprovat per la junta general d'accionistes d'Applus el 8 de juny de 2023 a 0,16 euros per acció (aix és, per un import mxim de 21,73 milions d'euros) que ser pagat el dia 6 de juliol de 2023. En conseqüncia, el preu de l'OPA no ser ajustat a la baixa com a conseqüncia del pagament del citat dividend.
Malgrat tractar-se d'una OPA voluntria, Apollo té previst aportar un informe de valoració preparat per KPMG Assessors com a expert independent per garantir que la contraprestació és equitativa, quelcom que haur de ratificar la CNMV.
