Els accionistes del Sabadell tindran dret de subscripció preferent de les noves accions
MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ampliarà capital en 1.600 milions d'euros per finançar la compra de l'entitat britànica TSB Banking Group, valorada en aproximadament 1.700 milions de lliures esterlines (2.351 milions d'euros), segons ha informat aquest divendres l'entitat catalana.
En concret, el consell d'administració del Sabadell ha aprovat per unanimitat presentar una oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB Banking Group a un preu de 340 penics per acció en efectiu.
El banc català ha subratllat que l'oferta té el suport del consell d'administració de TSB que ha recomanat la seva acceptació als seus accionistes.
Alhora, en el marc de l'oferta, Banc Sabadell i Lloyds han arribat a un acord pel qual l'entitat catalana adquireix un total de 49,99 milions d'accions de TSB, representatives d'aproximadament un 9,99% del seu capital social, i Lloyds ha atorgat un compromís irrevocable d'acceptar l'oferta pel que fa a la resta d'accions de TSB de les quals és titular (actualment 40,01% aproximadament).
Addicionalment, Lloyds ha atorgat a Banc Sabadell una opció per adquirir fins a un màxim de 100 milions d'accions de TSB de les quals és titular, representatives d'un 20% del capital social de TSB.
El Sabadell ha explicat que l'oferta serà finançada serà mitjançant tresoreria i recursos equivalents a la tresoreria existents.
L'entitat ha subratllat que l'augment de capital dinerari íntegrament assegurat està destinat a generar uns recursos bruts d'aproximadament 1.600 milions d'euros, sent aquests recursos utilitzats per mantenir la Ràtio de Capital Ordinari Tier 1 després de l'execució de l'oferta.
NO VINCULADA A L'ÈXIT DE L'OFERTA
Segons l'entitat, l'augment de capital no estarà vinculat a la realització o a l'èxit de l'oferta pública d'adquisició d'accions de TSB Banking Group i, per tant, els recursos provinents de l'emissió podran destinar-se a qualsevol altra operació corporativa o a altres fins corporatius generals del Sabadell.
L'ampliació de capital s'efectuarà mitjançant l'emissió d'un nombre d'accions noves a determinar, si bé no excedirà d'un màxim de 1.085.510.925 títols, amb un tipus unitari d'emissió d'1,480 euros per acció, equivalent a la suma del seu valor nominal de 0,125 euros més una prima d'emissió unitària d'1,355 euros, a ser desemborsat mitjançant aportacions dineràries.
Els accionistes de Banc Sabadell tindran dret de subscripció preferent de les accions amb una relació de subscripció de tres títols per cada onze accions de les quals siguin titulars.
Les accions atorgaran als seus titulars el dret a participar en qualsevol repartiment dels guanys socials que es pagui amb posterioritat a la data de la seva inscripció en els registres comptables d'Iberclear, incloent l''scrip dividend' i la retribució complementària per un import conjunt de 0,05 euros bruts per acció que el consell d'administració de Banc Sabadell va acordar el passat dia 29 de gener del 2015 sotmetre a l'aprovació de la pròxima junta general d'accionistes.
Finalment, l'entitat catalana ha subscrit un contracte d'assegurament i col·locació per la totalitat de l'augment de capital, amb Goldman Sachs International, qui actuarà com a entitat coordinadora global i asseguradora de l'ampliació de capital.
Banc Sabadell actuarà a més com a entitat col·locadora i agent de l'augment de capital.
