La immobiliària cancel·larà tot el seu deute actual, de 2.086 milions
BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Colonial ha signat un nou crèdit sindicat per import de 1.040 milions d'euros i ha aconseguit l'aprovació dels accionistes per elevar l'ampliació de capital a 1.266 milions --respecte dels 1.000 aprovats inicialment--, de manera que aconseguirà cancel·lar tot el deute brut actual, que puja a 2.086 milions.
Ho ha explicat aquest dimarts el president de la immobiliària catalana, Juan José Brugera, després d'una junta d'accionistes extraordinària a Barcelona, en què el 99% de l'accionariat ha aprovat l'ampliació de capital i on s'ha informat del nou préstec sindicat, que ha subratllat que no és un refinançament, sinó que es tracta d'una "nova estructura de capital".
El conseller delegat de la companyia, Pere Viñolas, ha concretat que entre els nous prestamistes hi ha fons sobirans, fons de pensions, companyies d'assegurances i bancs, i ha assegurat que han hagut d'elegir qui participava en el deute perquè hi havia un "excés de demanda per finançar Colonial".
Viñolas ha detallat que amb el nou crèdit, que venç el 31 de desembre del 2018, la ràtio d'endeutament --'loan to value'-- de Colonial se situarà per sota del 50% i "més prop del 40% que del 50%", i el total del passiu consolidat ascendirà a uns 2.340 milions, ja que als 1.040 de Colonial cal sumar els 1.300 milions de deute que té la filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).
AUGMENT DE CAPITAL
L'augment de capital, que permet a Colonial mantenir el 53% de participació en el capital de SFL, té compromisos vinculants d'inversors individuals per 572 milions: 108 de Grup Villar Mir --que passarà a tenir el 24,4% del capital, com a primer accionista--, 164 del Grup Santo Domingo i 100 d'Amura Capital, la Sicav del banc andorrà MoraBanc.
Brugera ha calculat que l'ampliació es tancarà a començament de maig, quan entrarà en vigor el nou crèdit sindicat i es podrà cancel·lar el deute actual, el que permetrà a Colonial "tornar a la normalitat" i dedicar-se al seu negoci tradicional.
El tipus d'emissió unitari de les noves accions serà de 0,43 euros per acció, i a l'exercici del dret de subscripció preferent, els accionistes podran subscriure 13 accions noves per cada una antiga de la que siguin titulars.
100 MILIONS DE CAIXA
Brugera ha constatat que la suma dels 1.040 milions de crèdit i l'ampliació de capital permetran repagar tot el deute actual de la companyia i quedaran uns 100 milions d'euros de liquiditat disponible.
"Invertirem i desinvertirem amb normalitat dins del que és l'activitat de Colonial", ha afirmat el president, que ha assenyalat que la companyia se centrarà en el sector d'oficines a zones 'primi' de Barcelona, Madrid i París.
