MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l'opa per exclusió de Veloz Holdco, filial d'IAG, sobre Vueling a 9,25 euros per acció, de manera que el grup d'empreses controlarà el 90,51% de la companyia que presideix Josep Piqué, segons ha informat l'organisme en un comunicat.
Per a la CNMV, l'oferta d'exclusió de negociació dels títols de l'aerolínia catalana, admesa a tràmit el passat 5 de juliol, és "ajustada" en termes a les normes vigents, ja que l'organisme considera "suficient" el full explicatiu presentat el passat 8 de juliol i el termini d'acceptació serà de 15 dies.
L'oferta es dirigeix a tots els titulars d'accions de Vueling, excepte aquells accionistes que van votar a favor de l'exclusió i que a més han immobilitzat les seves accions fins al transcurs del termini d'acceptació de l'oferta.
La junta d'accionistes de Vueling va aprovar el passat 28 de juny, amb el 99,6% del capital, l'exclusió de negociació a les Borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València de les accions representatives de la totalitat del capital social.
L'oferta, que es formula exclusivament al mercat espanyol on cotitza, s'estén de manera efectiu a 2,83 milions d'accions de Vueling, representatives del 9,49% del seu capital social.
IAG té, a través de Veloz Holdco, 13,35 milions d'accions de Vueling, representatives del 44,66% del seu capital social total. Al seu torn, Iberia té 13,71 milions d'accions de Vueling representatives d'un 45,8%% del seu capital social.
La contraprestació de l'oferta (9,25 euros per acció) es farà efectiva en metàl·lic. Amb la finalitat de garantir la liquidació de la contraprestació oferta, Veloz Holdco ha presentat un aval, emès pel Banco Santander, per un import de 26,24 milions d'euros per cobrir totes les obligacions de pagament de la societat oferent.
Suposat que Vueling realitzés el pagament de qualsevol dividend, o remunerés de qualsevol altra forma als seus accionistes, amb anterioritat a la data de publicació del resultat de l'oferta, es podrà ajustar el preu, prèvia obtenció, quan procedeixi de l'autorització de la CNMV.
UN PAS MÉS
El novembre de 2012, IAG va llançar una oferta per a la compra de Vueling per un import total de 113,4 milions d'euros, sobre el 54,15% del capital social de la companyia que presideix Josep Piqué que no controla Iberia.
El consell d'administració d'IAG ha aprovat després el maig formular l'OPA sobre Vueling sempre que la sol·licitud d'exclusió, la formulació de l'oferta i el seu preu fossin autoritzades per la junta general d'accionistes de Vueling.
INFORME FAVORABLE DEL CONSELL
El president de Vueling, Josep Piqué, va assegurar durant la seva intervenció en l'última junta anual d'accionistes, sense voler intervenir en la decisió dels inversors, que si el 80% dels accionistes acudissin a l'OPA, la liquiditat d'accions restants seria molt reduïda.
Segons recull l'informe aprovat pel consell d'administració de Vueling justificant l'esmentada proposta, que ha estat elaborat per Pricewaterhouse Coopers, la incorporació de la catalana al grup IAG, unida a la reducció de l'anomenat 'capital flotant' (free float) distribuït al mercat (9,489%), fa "improbable que l'aerolínia vagi a precisar obtenir nou capital en els mercats de renda variable en el curt i mitjà termini".
"L'exclusió de negociació li permetria a la companyia estalviar els costos associats a la negociació de les seves accions i simplificaria el seu funcionament, alliberant-lo de la càrrega administrativa que comporta el donar compliment a les obligacions periòdiques que imposa la llei a les companyies cotitzades i permetent a l'equip directiu enfocar-se amb encara major intensitat en la gestió de la societat", apunta l'informe.
Per tot això, el consell d'administració de Vueling considera l'exclusió de negociació "justificada" i "raonable".
