El supervisor analitzarà ara l'operació per aprovar-la i obrir el termini d'acceptació
MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha admès a tràmit l'OPA que Colonial ha llançat sobre Axiare amb la finalitat de fusionar aquesta socimi i constituir la primera empresa d'edificis d'oficines en lloguer de l'Estat i una de les primeres d'Europa.
El supervisor del mercat ha acceptat l'oferta en considerar que "el fullet explicatiu de l'operació i els altres documents presentats s'ajusten a la legislació, després de les modificacions registrades aquest passat 5 de desembre".
D'aquesta forma, la CNMV iniciarà ara l'anàlisi i estudi de tota aquesta documentació per poder autoritzar l'operació. Es tracta d'un procés que porta entre dos o tres mesos a la conclusió dels quals s'obre el preceptiu termini d'acceptació.
En la seva OPA, Colonial ofereix 18,50 euros per cada acció d'Axiare, socimi de la qual ja és primer accionista amb un 28% del capital. No obstant això, aquesta contraprestació es queda en 18,36 euros per títol una vegada es descompti el dividend recentment pagat per Axiare.
Es tracta d'un preu en línia amb l'actual cotització de la socimi en Borsa, on els seus títols actualment s'intercanvien a l'entorn dels 18,35 euros per acció.
Colonial aconsegueix que l'òrgan que presideix Santiago Albella admeti la seva OPA atès que ja té assegurada el finançament per escometre l'operació.
FINANÇAMENT ASSEGURAT
En les últimes setmanes, la immobiliària que dirigeix Pere Viñolas va tancar amb èxit una col·locació de bons per 800 milions d'euros i, posteriorment, va executar una ampliació de capital accelerada amb la qual va aixecar altres 416 milions d'euros.
Aquestes dues operacions han reportat a Colonial un total d'1.130 milions d'euros, davant de l'import de 1.033 milions que suposa l'OPA, considerant el 71% d'Axiare al que efectivament es dirigeix.
L'esquema de la immobiliària per pagar l'operació es completa amb un programa de venda d'actius no estratègics de 300 milions, recursos que al seu torn destinarà a amortitzar bons.
Amb la seva OPA, Colonial vol fusionar-se amb Axiare i constituir un 'gegant' del sector de lloguer d'edificis d'oficines. La nova empresa comptaria amb una cartera d'immobles repartida als centres de Madrid, Barcelona i París valorada en gairebé 10.000 milions d'euros.
Del seu costat, Axiare ha suggerit que considera hostil l'oferta de Colonial en assegurar, l'endemà passat del seu llançament, que no va ser comunicada al consell, i que la consultarà amb els seus assessors legals i financers. A més, la signatura reivindica les "excel·lents perspectives de futur" que considera presenta en solitari i "la seva capacitat per generar una tornada atractiva en interès de tots els seus accionistes, clients i empleats".
