La banda de preus valora la filial d'Abertis entre 2.780 i 3.243 milions d'euros
MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Cellnex Telecom sortirà a Borsa el 7 de maig a un preu d'entre 12 i 14 euros per acció, el que implica valorar a la companyia gestora d'infraestructures de telecomunicacions del Grup Abertis entre 2.780 i 3.243 milions d'euros.
En virtut de l'operació, Abertis col·locarà al mercat, a través d'una oferta pública de venda (OPV), un total de 127,42 milions d'accions d'aquesta empresa filial, representatives del 55% del seu capital social.
L'operació preveu la possibilitat d'ampliar aquesta oferta fins al 65% del capital en el cas que les entitats col·locadores exercitin la 'green shoe', segons consta en el fullet de l'operació aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Abertis ingressarà amb la col·locació en borsa de Cellnex entre 1.529,10 i 1.962,35 milions d'euros, en funció del preu definitiu que el pròxim 5 de maig es fixi per a l'oferta i del nombre de títols que finalment es col·loquin.
L'OPV de Cellnex es dirigeix exclusivament a inversors qualificats i institucionals, nacionals i estrangers, de manera que no té un tram per a inversors particulars.
Abertis ha manifestat la seva intenció de mantenir una "participació significativa com accionista de referència" de la companyia després de la seva sortida a Borsa, donada la seva confiança a l'"èxit a llarg termini de l'empresa".
La sortida a Borsa de la filial d'Abertis tindrà lloc el mateix dia que la de Talgo. Totes dues succeiran les estrenes d'AENA i Sageta (filial de renovables d'ACS), i de Naturhouse, que tindrà lloc aquest divendres 24 d'abril, a lEs quals està previst que pròximament se sumi també Testa, la filial de patrimoni de Sacyr.
Abertis té Morgan Stanley, Goldman Sachs i CaixaBank com a coordinadors globals conjunts de l'oferta, amb Banc Santander, BNP Paribas, Citigroup i Société Généale com coordinadors conjunts de l'emissió, i amb BBVA i BTG Pactual US com a bancs codirectors.
Cellnex ha remodelat el seu consell per adequar-lo als codis de bon govern d'empreses cotitzades amb la incorporació de quatre consellers independents.
Es tracta de Giampaolo Zambeletti, exconseller executiu de Telecom Italia i exconseller en Auna i Telekom Àustria; Leonard Peter Shore, expresident de l'operador d'infraestructures de telecomunicacions britànic Arqiva; Pierre Blayau, conseller de Grup Canal+, i Bertrand Kan, conseller executiu responsable de la pràctica de telecomunicacions del banc d'inversions Morgan Stanley.
OBJECTIU ESTRATÈGIC
Amb la sortida a Borsa de Cellnex, Abertis compleix un dels principals objectius de Pla Estratègic 2015-2017. A més de posar en valor aquest negoci, amb l'operació, la companyia pretén aconseguir també recursos per invertir en l'estratègia d'inversió i expansió internacional que actualment està immers, fonamentalment a través de la seva divisió d 'autopistes.
Cellnex Telecom és, segons les seves dades, el primer operador europeu independent d'infraestructures de telecomunicacions sense fil per nombre de torres i un dels primers en dotacions de radiodifusió.
Després de la recent compra d'un lot de torres a Itàlia, té una cartera total de 15.170 instal·lacions, de les quals 7.472 estan repartides per Espanya i les altres 7.698 pel país transalpí.
Amb seu a Barcelona i una plantilla de 1.200 treballadors, la companyia té una activitat diversificada en tres negocis diferents. Es tracta del lloguer de torres de telecomunicacions, que aporta el 24% dels ingressos, la gestió de la distribució i transmissió de senyals digitals de televisió i ràdio, que genera el 57%, i el servei de xarxes, que reporta el 19% restant.
