MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha tancat la col·locació de l'emissió de bons canviables per accions de Repsol equivalents a un màxim del 2,5% del capital de la petroliera per un import de 594,3 milions d'euros, segons ha informat aquest dimarts l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valor (CNMV).
En concret, els bons, que meritaran un interès fix nominal anual del 4,50% pagador per any vençut, han estat emesos al mateix temps i venceran el 22 de novembre del 2016, si no és que siguin cancel·lats o amortitzats anticipadament.
El preu mínim de canvi dels bons per cada acció de Repsol ha quedat fixat en 18,25 euros i el preu màxim de canvi en 22,8125 euros, cosa que representa una prima del 20,51% sobre el preu de tancament de l'acció de la petroliera a la sessió de dilluns.
El preu de venda de la col·locació accelerada d'accions de Repsol portada a terme per les entitats col·locadores per compte d'inversors finals per cobrir la seva posició ha ascendit a 18,25 euros i ha estat utilitzat com a preu mínim de canvi.
La subscripció i desemborsament dels bons tindrà lloc en la data de tancament, inicialment prevista per al 22 de novembre d'aquest any, sempre que es compleixin les condicions previstes en el contracte de subscripció subscrit per la societat amb les entitats col·locadores.
Segons ha informat l'entitat catalana, se sol·licitarà l'admissió dels bons a l''Official List' de la Borsa de Valors Irlandesa.
Quan arribi el moment del canvi, CaixaBank podrà optar per lliurar accions de la petroliera, efectiu o una combinació de tots dos, ha explicat l'entitat en una nota enviada dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'entitat precisa que, malgrat la col·locació, manté la participació del 12,02% en Repsol, així com tots els drets polítics derivats d'aquesta; a més, seguirà comptabilitzant aquesta inversió mitjançant el mètode de participació.
Després del canvi dels bons, aquesta participació podria baixar en un màxim del 2,5%, llevat que la societat es decanti per l'opció de reemborsar l'import en efectiu.
En el cas que l'entitat es decantés per canviar tots els bons en accions de Repsol, es quedaria amb una participació del 9,52% en la petroliera, la mateixa que declara actualment Sacyr, el soci amb la segona participació més alta. Pemex té un 9,49% i Temasek, un 6,29%.
L'operació s'inscriu dins de la política de CaixaBank d'optimitzar la seva base de capital en el nou context regulador.
Amb l'emissió dels bons, i assumint el seu canvi, espera tenir un increment en la seva ràtio de 'core capital' BIS III d'aproximadament 37 punts bàsics.
