S'incrementa el volum de l'operació des dels 1.500 milions fins a 1.650
MADRID/BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Caixa ha reduït en un 8,63% la seva participació a CaixaBank --421,97 milions d'accions-- mitjançant una col·locació d'accions i una emissió de bons a causa de l'elevada demanda obtinguda, que ha ascendit a 4.500 milions d'euros.
Així, s'ha incrementat el volum de l'operació inicialment previst des dels 1.500 milions d'euros fins a un total de 1.650, ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
La participació accionarial de La Caixa a CaixaBank és ara de 3.190,90 milions d'accions, representatives del 65,25% del seu capital social, si bé, considerant la conversió de les obligacions convertibles i/o canviables emeses per CaixaBank i el canvi dels bons, la participació de La Caixa a l'entitat ascendiria al 55,72%.
El número definitiu d'accions de CaixaBank objecte de la col·locació d'accions ha estat de 257,14 milions, representatives del 5,26% del seu capital social, i el seu import ha ascendit a un total de 900 milions d'euros, i és d'aquesta manera el preu de venda de 3,50 euros per acció.
Alhora, l'import final de l'emissió de bons ha ascendit a 750 milions d'euros, i els bons, que s'han emès alhora, venceran el 25 de novembre del 2017 tret que siguin cancel·lats o amortitzats de manera anticipada.
Els bons meritaran un interès fix nominal anual de l'1%, pagador per semestres vençuts, i la seva subscripció i desemborsament s'efectuarà inicialment el 25 de novembre.
El preu de les accions de CaixaBank a efectes del canvi ha quedat fixat en 4,55 euros, cosa que representa una prima del 30% sobre el preu de col·locació d'accions, i assumint el canvi dels bons, això representaria un total de 164,83 milions d'accions, el 3,37% del capital social.
La Caixa ha destacat que després d'aquesta operació millorarà la seva posició financera en liquiditat i solvència, ja que incrementarà el seu 'core capital' --actualment se situa en l'11,9%-- en més de 50 punts bàsics --aproximadament 100 punts bàsics assumint el canvi total dels bons--.
AUGMENT DEL 'FREE FLOAT'
CaixaBank ha destacat el progressiu augment que ha experimentat el 'free float' --el percentatge d'accions del capital social en mans dels minoritaris-- des de la sortida a borsa de Criteria CaixaCorp el 2007, i que en aquell moment va ser d'un 20%.
Des d'aleshores, s'han anat incorporant nous accionistes a través de diferents emissions de bons convertibles en accions, de manera que la base d'accionistes s'ha reforçat des dels 365.000 fins a 745.000 actuals.
Després d'aquesta operació combinada, es tornarà a incrementar el 'free float' de CaixaBank, que passa del 30% al voltant del 44%, segons ha destacat l'entitat.
