Actualitzat 17/07/2014 11:22

Blackstone compra per 3.615 milions una cartera d'hipoteques de Catalunya Banc

El pte de CX José Carlos Pla y el senior advisor de Blackstone Claudio Boada
CX

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya Banc (CX) ha confirmat aquest dijous que ha tancat la venda d'una cartera de préstecs, essencialment crèdits hipotecaris, al grup inversor estatunidenc Blackstone.

L'operació ha consistit en la transferència de l'esmentada cartera a un fons de titulització d'actius (FTA) per un import igual al seu valor en llibres, això és, 4.187 milions d'euros, dels quals Blackstone n'ha aportat 3.615 i el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) els altres 572.

La cartera té un valor nominal de 6.392 milions d'euros i unes provisions de 2.205 milions.

L'antiga caixa catalana ha precisat que aquesta cartera ha despertat un "fort interès" entre diferents inversors internacionals, amb fins a 12 fons participant a la fase inicial del procés competitiu.

Tot i això, després de la presentació d'ofertes no vinculants van quedar cinc consorcis per a la fase de presentació d'ofertes vinculants, i quatre d'aquestes van ser les que finalment van presentar ofertes el 10 de juliol passat.

El procediment va acabar amb l'obertura d'una segona fase vinculant en què van participar dos inversors, "la qual cosa ha permès maximitzar el preu de la venda i garantir que la subhasta s'hagi desenvolupat en condicions de màxima transparència i concurrència", han assegurat Catalunya Banc i el FROB en sengles comunicats difosos aquest dijous.

MÉS ATRACTIU DE CARA A LA SUBHASTA

L'organisme dependent del Ministeri d'Economia ha considerat que la venda d'aquesta cartera augmenta l'atractiu de Catalunya Banc de cara a la subhasta i deixa l'entitat en una posició "molt sanejada i enfortida".

La transacció s'ha estructurat mitjançant la creació d'un fons de titulització d'actius (FTA) que es registrarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i que recollirà la cartera de crèdits transferits.

El FTA emetrà dos tipus de bons: bons classe A (sènior), que subscriurà l'entitat inversora, i bons classe B, que subscriurà el FROB i subordinats respecte als primers.

Els bons sènior rebran un rendiment fins a arribar al nivell de rendibilitat acordat, tot i que no garantit (el 13%). Una vegada aconseguit, el rendiment addicional de la cartera derivada dels fluxos de caixa es distribuirà entre l'entitat inversora i el FROB.

"El FROB podrà beneficiar-se d'una millora en el comportament de la cartera. En canvi, un comportament més dolent de del que s'espera de l'esmentada cartera no comportarà, en cap cas, pèrdues per a l'organisme", ha explicat l'organisme liderat per Antonio Carrascosa.

SENSE GARANTIES ADDICIONALS

En concret, el FROB subscriurà bons classe B per import de 572 milions, sense garanties addicionals, més enllà de les habituals en aquesta mena de transaccions, ha precisat l'organisme.

N+1 ha actuat com a assessor del FROB en la venda de l'entitat i com a assessor i coordinador de Catalunya Banc en la venda de la cartera, per a la qual cosa ha disposat de l'assessorament legal de Baker & McKenzie.

El tancament de les operacions de venda de la cartera queda subjecte a les autoritzacions administratives, incloses la de la Comissió Europea.

El president de Catalunya Banc, José Carlos Pla, ha destacat que l'entitat ja ha dut a terme les principals fites previstes, com la venda d'una cartera de fallits, la venda de la seva plataforma immobiliària CXI i el servei de comercialització d'entrades, Telentrada.

A més, ha efectuat desinversions de participacions en societats alienes al negoci financer com també la sortida a borsa d'Applus, que aporta unes plusvàlues latents "significatives".

Catalunya Banc també ha tancat un acord laboral amb el 100% dels representants legals dels treballadors per a la realització d'un ERO que ja és a la fase final d'execució, com també l'ajust de la xarxa d'oficines.

D'aquesta manera, Catalunya Banc va recuperar el 2013 la generació de resultats positius, amb un benefici de 532,2 milions.

El banc assenyala que, gràcies a això, disposa d'una elevada solvència per afrontar positivament les pròximes proves de resistència de l'Autoritat Bancària Europea.

MILLORA DE RÀTIOS

La venda d'aquesta cartera d'hipoteques permetrà a l'entitat millorar les ràtios, de manera que el core capital 'fully loaded' ascendirà a un 14,9% i una cobertura del 81,6% que la situaran "com una de les entitats més sanejades del mercat financer espanyol".

L'entitat disposa d'uns actius líquids equivalents al 182% de la totalitat dels venciments de majoristes.

Amb l'operació, Catalunya Banc situa els seus nivells de solvència entre els més alts del sector i un balanç equilibrat amb una ràtio de préstecs sobre dipòsits per sota del 100%. La seva quota de mercat roman estable a Catalunya, amb un 11.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés