Publicat 02/04/2014 11:33

Applus Services preveu ingressar 300 milions en una oferta de subscripció abans de debutar en borsa

Operarios de Applus+
APPLUS+

(Aquesta notícia precisa l'anterior sobre el mateix tema)

MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

Applus Services (Applus+) preveu ingressar uns 300 milions d'euros a través d'una oferta de subscripció d'accions de nova emissió (OPS) per després abordar la seva sortida a Borsa mitjançant una oferta pública de venda d'accions (OPV).

La firma, que comença així els seus tràmits per debutar als mercats, destinarà els ingressos bruts que obtingui a la OPS a reduir deute, pagar els costos transaccionals associats a l'oferta i atendre altres necessitats corporatives generals, entre d'altres, inversions en actius fixos i adquisicions.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la companyia, que té la intenció de sol·licitar l'admissió a negociació de les seves accions a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.

Per a això, farà una OPS i una OPV dirigida a inversors institucionals: en concret, aquesta última consistirà en una venda de títols per part dels accionistes actuals Azul Finance i Azul Grup d'empreses, participades per fons gestionats per The Carlyle Group, que de manera indirecta posseeixen el 68,3% del capital d'Applus Services, així com per entitats financeres espanyoles.

Les dues societats posaran a disposició accions per la seva sobre-adjudicació ('green shoe) en el marc de l'oferta.

Applus+ i els accionistes participats per The Carlyle Group assumiran una obligació de 'lock-up' durant un període de 180 dies després de l'oferta, que s'eleva a 360 dies per als membres de l'alta direcció de la companyia, durant el qual no podran disposar de les seves accions per a la venda sense el consentiment de les entitats coordinadores globals, sense perjudici de les excepcions habituals en aquest tipus d'operacions.

El conseller delegat d'Applus+, Fernando Basabe, ha subratllat que aquest anunci constitueix una de les fites més importants en l'evolució de la companyia.

"Des de la nostra constitució el 1996, hem crescut fins a convertir-nos en una de les empreses amb més èxit del món en el sector d'assajos, inspecció i certificació, havent desenvolupat una plataforma global líder al mercat", ha ressaltat.

Morgan Stanley i UBS Limited són les entitats coordinadores globals de l'oferta, i alhora aquests dos bancs i Citigroup Global Markets Limited i JP Morgan Securities són els 'joint bookrunners' i Joh Berenberg, Gossler & Co Kg i Santander Investment, els 'co-lead mànagers'. Rothschild actua com a assessor de la societat i dels accionistes oferents a l'àmbit de l'Oferta.

Amb seu a Barcelona, Applus+ desenvolupa la seva activitat a més de 60 països, a través d'un equip d'aproximadament 19.000 treballadors i d'una xarxa de 324 oficines, 159 instal·lacions d'assajos i 322 estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

A l'exercici tancat el 31 de desembre del 2013, el grup va registrar uns ingressos de 1.600 milions d'euros i un resultat operatiu abans de depreciació, amortització i altres de 200 milions d'euros.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés