Una operació de fins a 1.700 milions d'euros només per a inversors institucionals
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Abertis ha anunciat la sortida a Borsa, previsiblement el mes de maig vinent, de la seva filial Cellnex Telecom mitjançant el llançament d'una oferta pública de venda (OPV) d'accions representativa del 55% del seu capital social, segons ha informat el grup de concessions.
L'OPV de l'antiga Abertis Telecom s'estima en un import d'entre 1.400 i 1.700 milions d'euros, segons càlculs de diferents firmes d'anàlisis.
L'oferta es destinarà només a inversors institucionals, tant nacionals com estrangers, de manera que no reservarà un tram per a particulars, si bé s'habilitarà un 10% addicional del capital per a la seva sobreassignació.
La sortida a Borsa de Cellnex tindrà lloc gairebé en paral·lel a la fa poc anunciada del fabricant ferroviari Talgo i succeirà les dues estrenes que ja es van realitzar aquest any, les d'Aena i Sageta (filial d'energies renovables d'ACS), a les quals també està previst se sumin pròximament les de Testa (societat de patrimoni de Sacyr) i el grup Isolux Corsán.
Pel que fa a Cellnex Telecom, actualment està pendent que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) autoritzi el fullet explicatiu de l'operació, en què es fixa la banda indicativa de preus i el calendari.
La companyia té Morgan Stanley, Goldman Sachs i CaixaBank com a coordinadors globals conjunts de l'oferta, amb Banc Santander, BNP Paribas, Citigroup i Société Généale com a coordinadors conjunts de l'emissió, i amb BBVA i BTG Pactual US com a bancs codirectors.
Amb la sortida a Borsa de Cellnex, Abertis compleix un dels principals objectius fixats en el seu Pla Estratègic 2015-2017, tal com subratlla el conseller delegat d'Abertis, Francisco Reynés a l'anunci de l'OPV enviat al supervisor.
"Cellnex Telecom està perfectament preparada per convertir-se en una societat cotitzada independent i l'OPV contribuirà a accelerar el seu creixement continu", assegura el primer executiu de la companyia de concessions.
Abertis va ratificar que continuarà com a accionista de referència de la firma de telecomunicacions després de la seva sortida a Borsa, per compartir així amb la resta d'accionistes de l'empresa "els beneficis del seu creixement".
POLÍTICA DE DIVIDENDS
Pel que fa a dividends, Cellnex preveu un 'pay out' (percentatge de beneficis destinat a retribuir els socis) del 20% del resultat recurrent i en funció dels ingressos nets, les ràtios de deute i les oportunitats de creixement --l'empresa preveu abonar ja un primer pagament aquest exercici--.
Cellnex Telecom és, segons les seves dades, el primer operador europeu independent d'infraestructures de telecomunicacions sense fil per nombre de torres i un dels primers en dotacions de radiodifusió.
Després de la recent compra d'un lot de torres a Itàlia, té una cartera total de 15.170 instal·lacions, de les quals 7.472 estan repartides per Espanya i les altres 7.698 pel país transalpí.
Amb seu a Barcelona i una plantilla de 1.200 treballadors, la companyia té una activitat diversificada en tres negocis diferents.
Es tracta del lloguer de torres de telecomunicacions, que aporta el 24% dels ingressos, de la gestió de la distribució i transmissió de senyals digitals de televisió i ràdio, que genera el 57%, i el de servei de xarxes, que reporta el 19% restant.
A tancament del 2014, Cellnex va registrar una xifra de negoci de 436 milions d'euros i un benefici net d'explotació (Ebitda) de 178 milions; el deute net es va situar en 351 milions d'euros.
Per al seu conseller delegat, Tobías Martínez, la sortida a Borsa de la companyia constituirà un punt de referència per al seu desenvolupament.
