MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
Almirall ha tancat l'acord per a l'adquisició d'una cartera de cinc productes de la divisió de Dermatologia Mèdica d'Allergan als Estats Units per un import en efectiu de 550 milions de dòlars (466 milions d'euros), segons ha informat aquest divendres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'acord, que permetrà a Almirall reforçar la seva cartera en el mercat dermatològic més gran del món, també contempla un potencial pagament futur de 100 milions de dòlars (84 milions d'euros), durant el primer trimestre del 2022, en funció del rendiment del negoci.
La transacció, que és totalment sinèrgica i no inclou una estructura corporativa, xarxa de vendes o personal de fabricació, ha rebut el suport d'inversors i analistes, els qui han incrementat el preu objectiu de les accions d'Almirall en borsa des que l'acord es va anunciar el passat 3 d'agost, segons ha explicat la companyia.
Almirall continua centrada en la seva franquícia de dermatologia mèdica, la qual es convertirà en el principal impulsor de creixement després d'aquest acord, i representarà prop del 45% de les vendes netes (proforma). Com a conseqüència, la companyia impulsarà opcions estratègiques per al seu negoci d'estètica.
La cartera de productes adquirida inclou una Nova Entitat Química i quatre marques madures i en creixement: Aczone (dapsona), Tazorac (tazarotè), Azelex (àcid azelaic) i Cordran Tape (fludroxicortida). Aquests quatre productes, ja en el mercat, van generar unes vendes totals als Estats Units de 70 milions de dòlars (59 milions d'euros) durant els sis primers mesos d'aquest any.
L'adquisició s'ha finançat mitjançant un crèdit pont del BBVA i del Banc Santander. Segons Almirall, l'apalancament financer no excedirà 2,5 vegades el resultat brut d'explotació (Ebitda), amb un ràpid perfil de desapalancament.
