Amb una emissió de deute convertible de 250 milions i un préstec sindicat de 150 milions
MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -
Almirall ha refinançat el crèdit pont de 400 milions d'euros que va destinar per a l'adquisició de cinc productes de la divisió de Dermatologia Mèdica d'Allergan als Estats Units amb una emissió de deute convertible de 250 milions i un préstec sindicat de 150 milions, segons ha informat aquest dimarts l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, el consell d'administració ha acordat dur a terme una emissió de bons sènior simples no garantits per un import nominal agregat de 250 milions d'euros i amb venciment el 2021, que podran transformar-se en bons sènior no garantits convertibles en accions ordinàries de nova emissió o intercanviable per accions ordinàries ja existents.
Almirall té intenció d'executar aquesta emissió i dur a terme una estratègia neutral pel que fa al capital social amb l'objectiu de minimitzar la potencial dilució dels actuals accionistes. Per a això, l'empresa té intenció d'accelerar l'augment de la seva posició en l'autocartera.
Els bons reportaran un cupó fix, que es pot pagar semestralment per períodes vençuts el juny i el desembre de cada any, i la primera data de pagament és el juny del 2019.
El tipus d'interès, que serà fixat un cop hagi conclòs el procés de prospecció accelerada de la demanda, s'estima que se situarà entre un 0,00% i un 0,50%.
Està previst que la subscripció i desemborsament dels bons tingui lloc al voltant del 14 de desembre del 2018, sempre que es compleixin les condicions suspensives previstes en el contracte de subscripció.
