Amb una emissió de deute convertible de 250 milions i un préstec sindicat de 150 milions
MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -
Almirall ha refinançat el crèdit pont de 400 milions d'euros que va destinar per a l'adquisició de cinc productes de la divisió de Dermatologia Mèdica d'Allergan als Estats Units amb una emissió de deute convertible de 250 milions i un nou préstec sindicat de 150 milions, segons ha informat aquest dimarts la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, el consell d'administració ha acordat dur a terme una emissió de bons sènior simples no-garantits per un import nominal agregat de 250 milions d'euros i amb venciment el 2021, que podran transformar-se en bons sènior no-garantits convertibles en accions ordinàries de nova emissió o intercanviables per accions ordinàries ja existents.
Almirall vol executar aquesta emissió i dur a terme una estratègia neutral pel que fa a la seva capital social amb l'objectiu de minimitzar la potencial dilució dels actuals accionistes. Per a això, l'empresa té intenció d'accelerar l'augment de la seva posició en l'autocartera.
En concret, els bons reportaran des de la data de tancament un interès fix del 0,25% anual pagador per semestres vençuts el 14 de juny i el 14 desembre de cada any, i la primera data de pagament d'interessos serà el 14 de juny del 2019.
Els bons passaran a ser convertibles en accions a elecció dels bonistes a un preu de conversió inicial que serà fixat després d'aplicar una prima del 27,5% sobre la mitjana ponderada per volum del preu de cotització de l'acció durant el període comprès entre l'obertura i el tancament de mercat d'aquest dimarts.
El preu exacte de conversió inicial serà confirmat i comunicat després del tancament de mercat d'aquest dimarts. El preu de conversió inicial està subjecte als ajustos antidilució habituals.
Almirall, que ha signat aquest dimarts amb JP Morgan el contracte de subscripció, estima que la subscripció i el desemborsament dels bons tingui lloc el proper 14 de desembre, sempre que es compleixin les condicions suspensives previstes en aquest contracte.
Les accions de la companyia continuaven a la baixa cap a les 14.30 hores i es deixaven gairebé un 9%, fins a intercanviar-se a un preu de 14,27 euros.
