BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell d'Administració d'Almirall ha aprovat emetre un augment de capital per un import agregat de 200 milions d'euros mitjanant l'emissió d'accions noves ordinries i amb exclusió del dret de subscripció preferent, ha explicat en un comunicat rems a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.
Els nous títols són de la mateixa classe i srie que les accions en circulació i l'increment de capital es dur a terme a través d'una collocació privada que s'executar de conformitat amb els termes del contracte de collocació subscrit aquest dilluns per la Societat i JP Morgan i BNP Paribas, actuant com a 'Joint Global Coordinators' i 'Joint Bookrunners'.
Totes dues faran un procés de prospecció de la demanda accelerat (ABB), adreat exclusivament a inversors qualificats, per determinar el preu d'emissió i el nombre definitiu d'accions noves a emetre.
El procés de prospecció de demanda accelerat ha comenat aquest dilluns i est previst que finalitzi el 13 de juny a les 08.00 hores, tot i que es podr prorrogar si es considera oportú.
La família Gallardo, titular indirectament d'aproximadament el 59,66% del capital social, s'ha comproms a participar en l'augment de capital a través de Grupo Plafín.
Grupo Plafín hi participar a prorrata de la seva actual participació en la societat al preu que resulti de l'ABB, tot i que pot formular una ordre de subscripció addicional.
Almirall pretén destinar l'import net obtingut a preservar la flexibilitat financera i agilitat necessries per buscar activament i executar amb rapidesa oportunitats de creixement inorgnic (incloent adquisicions complementries a més d'acords de llicncies) que es troben actualment sota anlisi.
