Publicat 03/03/2014 11:05

Pescanova presenta davant del jutge l'oferta 'híbrida' de la banca i Damm per rescatar-la

Recursos de Pescanova
EUROPA PRESS

Si prospera aquesta oferta, la Pescanova resultant naixerà a l'abril

MADRID, 3 març (EUROPA PRESS) -

Pescanova presentarà aquest dilluns davant del Jutjat del Mercantil número 1 de Pontevedra l'oferta de conveni plantejada per la cervesera Damm i Luxempart, amb el suport de la banca creditora, una vegada rebut el suport unànime del consell d'administració.

En concret, la pesquera ha donat el vistiplau a l'oferta 'híbrida' de la banca creditora i la cervesera catalana per rescatar la firma i evitar la seva liquidació, amb una quitació d'entre el 60% i el 70% i una inversió de més de 200 milions d'euros, segons han informat Europa Press fonts coneixedores de la situació de la pesquera.

Del total de la injecció de capital previst, que es destinarà fonamentalment a la matriu espanyola, la major part anirà a càrrec de les entitats financeres, que es convertiran en accionistes majoritaris de la companyia gallega, amb més del 60% del capital, i la resta de la injecció econòmica, prop de 30 milions d'euros, correspondran a Damm i Luxempart, que ostentaran fins a un 30% de l'accionariat.

L'esmentada oferta, que reservarà a més entre un 5% i un 7% del capital per als accionistes minoritaris, no prioritza les filials de Portugal, Xile i Guatemala, que hauran d'emprendre una reestructuració del deute amb els bancs afectats.

A més de la injecció de capital, que es durà a terme després d'una 'operació acordió', les entitats creditores duran a terme una emissió de deute per 250 milions d'euros avalada per la mateixa banca.

En concret, el màxim òrgan de direcció de la firma, presidit per Juan Manuel Urgoiti, es va reunir divendres passat per avaluar l'esmentada oferta, amb la finalitat de lliurar aquest dilluns la proposta de conveni de creditors al jutge encarregat del procés concursal.

El referit conveni haurà de tenir el suport del 51% dels creditors, després del vistiplau de l'administració concursal i del jutge.

Així, si finalment prospera aquesta proposta, Damm es convertirà en el soci industrial que necessitava la banca per tirar endavant la seva oferta, l'objectiu de la qual és recuperar el màxim de deute possible, uns 1.000 milions d'euros, després de perdonar a la gallega uns 2.000 milions d'euros de passiu.

La proposta de la banca i de Damm deixa al marge els fons que s'havien sumat inicialment a l'oferta en solitari de la cervesera, KKR i Ergon Capital, mentre Luxempart hi seguirà pertanyent.

En el cas que prosperés aquesta oferta, que té actualment el suport del 45% de la banca creditora espanyola i el suport de la banca internacional, la Pescanova resultant naixerà l'abril, una vegada que el jutge llevant el concurs.

La firma gallega té liquiditat garantida fins al mes de juny vinent, sense que tingui problemes de tresoreria i amb rècord de captures a l'última part del 2013.

La venda de la seva filial australiana i la liquiditat de la qual disposa s'ha traduït, a més, en l'amortització d'uns 14 milions del crèdit de 56 milions d'euros atorgat per la banca per alleugerir la seva situació.

RETIRADA DE SERRA

La proposta de la banca i Damm serà l'única que es presenti per salvar la firma gallega, després que el consorci de fons internacionals liderat per l'exministre de Defensa Eduardo Serra que estudiava presentar una proposta de conveni sobre Pescanova hagi desistit finalment del seu propòsit ja que no disposava de prou informació per fer-ho dins el termini, han informat Europa Press fonts del consorci.

L'esmentada oferta preveia una injecció de capital de 300 milions d'euros i una quitació de deute d'entre el 70% i el 80%.

"Tot i els esforços i la contribució de l'administrador concursal, el consorci, desgraciadament, no està en condicions de presentar una proposta de conveni per a la seva consideració abans del termini del 3 de març fixat pel jutge", han informat les mateixes fonts.

La firma gallega va aconseguir unes vendes de més de 1.200 milions d'euros el 2013, cosa que suposa un descens del 18% respecte a les assolides un any abans, segons han informat Europa Press fonts coneixedores de la situació de la pesquera, que, malgrat la seva situació crítica, continua amb la seva activitat i manté al dia els salaris dels seus treballadors.

Es tracta encara d'estimacions dels comptes anuals, ja que BDO es troba immersa a les feines d'auditoria dels resultats corresponents a l'exercici 2013, després de ser reescollida a proposta del consell d'administració i amb el coneixement de l'administrador concursal Deloitte.

En concret, la firma, que ha revisat els comptes de la pesquera des del 2001, es troba immersa en les tasques d'auditoria dels resultats corresponents al 2013, un 'annus horribilis' per a la companyia gallega, a l'espera que es resolgui el seu futur, una vegada que es conegui quina oferta resulta guanyadora en la licitació per obtenir-ne gestió.

Malgrat la bona campanya del Nadal, les vendes de Pescanova van retrocedir l'any passat en relació amb les aconseguides el 2012, quan va arribar a una facturació de 1.465,02 milions d'euros, i a les registrades el 2011, que es va tancar amb unes vendes de 1.356,69 milions d'euros.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés