Abertis mantindrà la seva seu a Espanya, però serà exclosa de cotització
MADRID, 12 març (EUROPA PRESS) -
ACS haurà de destinar a amortitzar part del préstec bancari subscrit per finançar l'OPA que ha llançat sobre Abertis els recursos que obtingui de l'eventual venda d'actius d'aquest grup, entre ells l'operador de satèl·lits Hispasat i una participació de la companyia de torres de telecomunicacions Cellnex.
Així s'estableix en les condicions de finançament que la companyia que presideix Florentino Pérez ha pactat amb el sindicat de 17 bancs que li faciliten 14.963 milions d'euros per a l'operació, entre ells els espanyols BBVA i Bankia.
Aquest contracte de finançament, subscrit a través de la filial alemanya Hochtief, "estableix l'obligació de destinar determinats fons al repagament de certs trams" del crèdit.
Entre ells, assenyala als "provinents de la disposició de determinades accions, negocis o divisions del grup Abertis, entre les quals es troben Cellnex i Hispasat", segons consta en el fullet explicatiu de l'OPA d'ACS.
Per contra, Hochtief no està obligat a destinar a amortitzar deute el dividend que cobri d'Abertis. A més, els bancs tampoc imposen a la firma germana cap restricció per repartir dividend, ni tampoc li obliguen a aportar garanties reals ni compromís de pignoració d'accions del grup d'autopistes.
El fullet de l'OPA de Hochtief ha estat aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) després que ACS i Atlantia iniciessin converses amb la finalitat d'aconseguir una solució acordada a la licitació per Abertis, però no fa cap referència a aquestes negociacions. No obstant això, aquesta OPA seria la que prevalgués en cas que forgés l'acord i l'oferta italiana es retirés.
Quant a la desinversió d'actius d'Abertis, Hochtief ratifica en el fullet la seva intenció d'abordar una "possible desinversió" d'Hispasat, per la qual no obstant això "tindrà en compte" el que es decideixi sobre aquest tema en la junta d'accionistes que el grup de concessions té convocada per a aquest dimarts.
En aquest sentit, ACS inclou en el fullet un informe de valoració d'Abertis realitzat per un expert independent (KPMG), en el qual es valora a l'operador de satèl·lits Hispasat en 1.162 milions d'euros, import similar al d'1.149 milions estimat per la mateixa empresa de concessions.
Respecte a Cellnex, Hochtief també confirma la intenció de vendre "una participació" d'Abertis en l'empresa d'antenes per reduir per sota del 30% l'actual participació del 34% i sortejar el llançament d'una OPA forçosa.
En relació a la resta d'actius, apunta la seva intenció de realitzar una "anàlisi detallada" de la cartera d'Abertis i del seu "impacte" en el model de negoci que pretén implantar, que pot derivar en la desinversió de "un limitat nombre d'actius que es considerin no estratègics".
SEU A ESPANYA, PERÒ FORA DE BORSA
En el fullet de l'OPA, competidora de la llançada per Atlantia al juny del 2017, ACS ratifica la seva intenció de mantenir Abertis "com una societat participada, amb domicili social i seu a Espanya". No obstant això, la constructora ratifica la seva intenció d'excloure Abertis de cotització de Borsa.
Respecte a la retribució a l'accionista, Hochtief indica la seva intenció d'augmentar el dividend fins a situar-ho en el 90% "dels beneficis nets distribuibles del grup combinat Hochtief-Abertis" i sempre que això no posés en risc la qualificació d''investment grade'.
