Ja tenen acordada un finançament històric de 10.000 milions
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
ACS, la seva filial alemanya Hochtief, i la italiana Atlantia treballen actualment en la constitució de la societat conjunta a través de la qual controlaran i gestionaran Abertis, segons van informar a Europa Press en fonts del mercat.
El grup que presideix Florentino Pérez i el controlat per la família Benetton confien a tancar la conformació d'aquest vehicle "tan aviat com sigui possible", a la fi d'aquest mes de setembre o començaments d'octubre.
La constitució d'aquest vehicle constitueix el segon gran pas d'ACS i Atlantia en la presa de control d'Abertis, després de l'OPA que van formular a través de Hochtief per fer-se amb el 100% del capital de l'empresa espanyola d'autopistes i treure-la de cotització en Borsa, una operació de 18.181 milions d'euros que va culminar el passat estiu.
Atlantia tindrà un 50% de la nova societat més una acció, i per tant la consolidarà en els seus comptes, mentre que ACS comptarà amb un altre 30% i la seva filial germana, el 20% restant, tal com van convenir quan al març van acordar comprar Abertis juntes i deixar de costat la 'batalla' d'Opas que van lliurar durant mesos pel grup de concessions.
Aquesta societat conjunta, una vegada constituïda, 'comprarà' Abertis a Hochtief. Els socis tenen ja llista des del passat mes d'abril el finançament per a l'operació, que substituirà la que la constructora alemanya va contractar per pagar l'OPA.
En un primer terme, ACS, Hochtief i Atlantia injectaran entre 7.000 i 8.000 milions d'euros a aquesta societat conjunta. Posteriorment, subscriuran un 'macrocontracte' sindicat per import d'uns 10.000 milions d'euros que ja tenen pactat des de fa mesos amb una trentena de bancs.
Aquest crèdit es convertirà en un dels majors finançaments corporatius que se subscriuran en la història empresarial espanyola, en la qual, a més, participen quatre entitats espanyoles. Es tracta de Santander, Bankia, BBVA i CaixaBank.
AMORTITZACIÓ AMB BONS I DESINVERSIONS
El préstec s'estructurarà en dos trams. Un d'ells, d'uns 7.000 milions, se signarà a curt termini, i un segon de 3.000 milions, amb venciment a llarg termini.
ACS i Atlantia preveuen pagar el primer dels trams del crèdit acudint al mercat de capitals amb emissions de bons i també amb els recursos que obtinguin de la venda d'actius, com la ja acordada de la participació d'Abertis en la signatura d'antenes de telefonia Cellnex, i la de l'operador de satèl·lits Hispasat que actualment es negocia.
Amb el seu acord per comprar conjuntament Abertis, ACS i Atlantia pretenen conformar un "líder mundial" de construcció i explotació de grans infraestructures, un grup amb el qual competir per una cartera de projectes valorats en uns 200.000 milions d'euros en mercats que consideren estratègics, com els Estats Units, Austràlia i Europa.
