No adquireixen el percentatge necessari per activar la compravenda forçosa de la resta d'accions
MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -
ACS i Atlantia han adquirit el 78,79% del capital social d'Abertis a través de l'OPA que van llançar sobre la companyia d'autopistes amb la finalitat de conformar un 'gegant' mundial d'infraestructures.
L'oferta del grup que presideix Florentino Pérez i la companyia italiana ha estat acceptada per 780,31 milions de títols de l'empresa de concessions, segons va informar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Al preu que oferien en l'OPA, de 18,36 euros per acció, aquesta acceptació suposa un import de 14.326 milions d'euros. Així mateix, aquest volum d'acceptació equival al 78,79% del capital social total d'Abertis, el 85,60% una vegada descomptada l'autocartera que té aquesta companyia.
L'OPA s'ha tancat amb èxit, atès que estava condicionada a la consecució del 50% més una acció del grup. No obstant això, ACS i Atlantia no han aconseguit el percentatge mínim d'acceptació del 90% del capital (el 82% descomptant autocartera) per poder activar el procediment de compravenda forçosa de les accions restants.
D'aquesta forma, el procés per adquirir les accions que no van acudir a l'oferta i complir així l'objectiu d'excloure Abertis de Borsa portarà una mica més del període d'un mes que sol suposar la compravenda forçosa, atès que pot comportar la convocatòria d'una junta d'accionistes del grup de concessions.
ACS i Atlantia ja havien contemplat els dos supòsits, de manera que van calcular que el procés de presa d'Abertis conclourà el proper mes de juny o al començament del tercer trimestre de l'any, en funció del grau d'acceptació que s'aconseguís.
PROPERS PASSOS
Aquest és el termini que barregen per culminar tot el procés, que comporta també la constitució d'una societat conjunta per part d'Atlantia, ACS i Hochtief per canalitzar la propietat i gestió de la companyia d'autopistes.
Així mateix, abasta una operació paral·lela per la qual ACS subscriurà íntegrament una ampliació de capital de 915 milions de Hochtief i posteriorment vendrà un 24,1% d'aquesta empresa alemanya a Atlantia. La italiana serà així el seu segon major accionista per darrere de la constructora espanyola amb un percentatge lleugerament per sobre del 50%.
Quant a la societat conjunta per prendre Abertis, haurà de tornar a demanar autorització al Govern espanyol per fer-se amb les autopistes que aquesta companyia té al país, si bé confien aconseguir-la sense problema, atès que ja se'ls va concedir per a les seves Opes competidores.
FINANÇAMENT JA PREPARAT
Respecte al finançament, els dos socis ja la tenen preparada. La presa conjunta d'Abertis es pagarà amb els 7.000 milions d'euros que Atlantia, ACS i Hochtief aportaran a la seva societat instrumental i amb la signatura d'un crèdit de 10.000 milions d'euros.
El préstec s'ha convingut amb la mateixa vintena de bancs que financen a Hochtief l'OPA, entre els quals figuren els espanyols Bankia, Santander, BBVA i CaixaBank.
El crèdit s'estructura en dos trams, un de 7.000 milions a llarg termini, i un segon de 3.000 milions a curt, que es preveu amortitzar amb emissions de bons i els recursos que s'obtinguin de vendre les filials d'Abertis Cellnex i Hispasat.
L'aliança hispano-italiana d'Abertis se signarà per a un termini de deu anys. No obstant això, a partir del cinquè any tenen la possibilitat de vendre títols, amb els corresponents drets de compravenda, i contempla la possibilitat de treure de nou a Borsa al grup en l'horitzó de vuit anys.
