MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Acciona ha iniciat aquest dijous la seva primera emissió de deute corporatiu al mercat de capitals amb el llançament d'una emissió de bons convertibles, amb venciment el 2019, per un import màxim de 450 milions d'euros.
L'empresa fonamentalment destinarà els fons obtinguts amb aquesta emissió a extendre el termini mitjà del deute i a reduir-ne el cost mitjà, "incrementant la liquiditat i diversificant les fonts de finançament".
Segons ha informat la companyia, els termes finals de l'emissió quedaran fixats després del procés de prospecció accelerada de la demanda que faran les entitats directores de l'emissió per identificar inversors interessats, procés que Acciona preveu que conclogui aquest dijous.
Acciona, que calcula que la data prevista de tancament de l'operació sigui el pròxim 30 de gener, ha puntualitzat que la suma final quedarà determinada per un import base de 325 milions d'euros i els possibles augments derivats de l'execució dels drets d'ampliació per part de la companyia, de 75 milions d 'euros, i dels drets de sobreadjudicació de les entitats directores, de 50 milions d'euros.
Els bons convertibles s'emetran a la par, tindran forma nominativa i un valor nominal unitari de 100.000 euros, i seran convertibles en accions ordinàries ja existents o de nova emissió.
El preu de conversió es fixarà en una prima d'entre el 32,5% i el 37,5% sobre el preu mig ponderat de cotització de les accions durant el període comprès entre el llançament de l'emissió i la fixació dels seus termes finals.
Els bons reportaran un interès fix anual comprès entre el 2,25% i el 3,00%, pagador semestralment per períodes vençuts. El venciment dels bons tindrà lloc previsiblement el 30 de gener del 2019 i s'amortitzaran pel seu valor nominal a la data esmentada, excepte en cas que s'haguessin convertit, amortitzat o comprat i cancel·lat prèviament.
HSBC serà el coordinador global de l'operació i actuarà també com a entitat directora juntament amb Crédit Agricole, Société Génerale i The Royal Bank of Scotland.
