Al tipus més baix de la seva història
MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -
Abertis ha tancat amb èxit la que constitueix l'emissió més elevada de la seva història, amb la qual ha col·locat bons a deu anys per un import total de 1.150 milions d'euros, segons ha informat el grup de concessions d'infraestructures.
Els bons meritaran un tipus d'interès de l'1,375%, fet que també constitueix el preu mínim de la història de la companyia, i inferior al bo del Tresor.
L'emissió suposa alhora una de les més elevades realitzades al mercat espanyol des de començament d'any. Abertis l'ha col·locat entre inversors institucionals, en la seva majoria estrangers (un 95%), i ha registrat una sobredemanda que ha duplicat l'oferta.
La companyia que dirigeix Francisco Reynés destinarà els fons aixecats amb aquesta operació a refinançar venciments previstos a curt termini i a altres finalitats corporatives.
Abertis emmarca l'operació en l'actual estratègia de reducció i optimització de l'endeutament, mitjançant l'allargament dels terminis de venciment, la reducció dels costos i la diversificació de les fonts de finançament.
En concret, l'emissió estén el venciment mitjà del deute corporatiu del grup fins als 7,8 anys i rebaixa el seu cost mitjà fins al 3,2%, davant del 4,15% que presentava a tancament del 2013.
Al tancament del primer trimestre d'aquest exercici, el grup gestor d'autopistes i satèl·lits suportava un endeutament financer net total de 13.680 milions d'euros.
En un comunicat, Abertis ha destacat que l'emissió constitueix "una mostra de la capacitat del grup de finançar-se aprofitant les condicions del mercat més atractives i de seguir generant valor per als seus accionistes".
Des del 2014, la companyia participada per Criteria CaixaHolding i OHL ha materialitzat operacions de refinançament, tant corporatives com de filials, per un import total de 5.000 milions.
