MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -
Abertis ha tancat emissions privades de bons per valor de 350 milions d'euros amb dos inversors qualificats institucionals del sector assegurador, amb venciments a deu i 12 anys i un cupó del 3,125%.
Es tracta d'un cost molt competitiu, inferior a la rendibilitat del Tresor Espanyol, i que se situa per sota del cost del deute del grup, segons ha informat la companyia aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
A més, el grup ha destacat els terminis aconseguits en les emissions, ja que són "inusualment llargs" al mercat de capitals per a empreses espanyoles i demostren la gana d'inversió internacional pel seu deute corporatiu.
Segons ha explicat la companyia, que no té necessitats destacades de finançament fins al 2016, els fons es destinaran a refinançar deute a curt termini, allargant el seu perfil de venciments de deute. El cost mitjà del deute va tancar el 2013 al 5,1%.
Aquestes emissions se sumen a altres que Abertis ha portat a terme els últims mesos i que posen en relleu l'eficiència en la gestió activa del balanç de la companyia. L'any passat el grup va emetre una obligació de 600 milions d'euros a deu anys amb un cupó de 3,75%.
Abertis ha subratllat que aquestes emissions reforcen la capacitat d'aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat de crèdit per aconseguir condicions atractives i seguir generant valor per als seus accionistes.
El grup té una qualificació creditícia de BBB per part d'S&P i de BBB+ per part de Fitch Ratings
