MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -
Abertis ha refinançat 200 milions d'euros de deute mitjançant la col·locació d'una emissió de bons amb la qual ha aconseguit reduir a la meitat el cost d'aquest import de deute, fins al 2,25%, i n'ha allargat set anys el venciment per situar-lo així el 2025.
L'operació s'emmarca en l'estratègia del grup de concessions de reestructurar el seu endeutament per allargar-ne els terminis d'amortització i reduir-ne el cost.
De fet, en els dos últims anys, la companyia participada per Criteria Caixaholding i OHL ha tancat operacions de refinançament similars, tant corporatives com a través de filials, per un import de 2.500 milions d'euros.
En aquest cas, el canvi s'ha realitzat a través de la filial francesa Holding d'Infraestructures de Transport (HIT), firma a través de la qual controla el 52,55% de la companyia francesa d'autopistes Sanef.
Amb l'import obtingut en la col·locació de bons, al 2,25%, Abertis ha comprat part d'una emissió d'obligacions que tenia un cost del 5,75%.
En concret, HIT ha tancat una emissió de bons a deu anys per un import de 200 milions d'euros i a un tipus d'interès del 2,25%, un cost que, segons Abertis, està per sota del cost mitjà del deute del grup.
Aquests nous bons es consolidaran i formaran una única sèrie amb els emesos el setembre del 2014 per import de 450 milions d'euros i amb el mateix termini de venciment i cupó.
En paral·lel, la filial francesa d'Abertis ha obert al matí d'aquest dimarts una oferta per comprar "amb diners en efectiu" part d'una emissió d'obligacions encara viva, emesa amb un interès del 5,75% i amb venciment el mes de març del 2018. L'oferta es limitava a un màxim de títols que sumessin 250 milions d'euros.
El grup de concessions ha destacat que aquesta operació de "gestió activa del seu balanç" permet "allargar el perfil de venciments del seu deute" i "reforçar-ne" la capacitat per aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat de crèdit per seguir millorant les seves condicions de finançament.
