Actualitzat 17/06/2014 18:05

Abertis llança una emissió d'obligacions per 700 milions

Sede De Abertis
ABERTIS

Per refinançar i ampliar el venciment d'emissions anteriors

MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Abertis ha llançat una emissió d'obligacions a deu anys per import de 700 milions d'euros amb la finalitat de canviar emissions anteriors i estendre així el seu termini d'amortització, que estava fixat en 2016 i 2017, segons ha informat aquest dimarts el grup de concessions.

Els bons que la companyia canviarà seran els que comprarà Citi en virtut de l'oferta d'adquisició de títols de deute que ha presentat als bonistes d'Abertis també per import de 700 milions d'euros.

L'operació s'emmarca en l'estratègia de l'empresa participada per CaixaBank i Villar Mir d'optimitzar la seva estructura de deute, canviant finançament bancari per títols de deute, aprofitant a més la reducció de costos lligats al deute sobirà.

En aquest sentit, la nova emissió d'obligacions d'Abertis, que s'emeten amb un venciment a deu anys, meritarà un cupó del 2,50% anual, semblant al dels bons del Tresor també a deu anys.

L'emissió d'obligacions, que s'admetran a cotització i negociació a AIAF-Mercat de Renda Fixa, està dirigida per Santander, CaixaBank, Citigroup, Goldman Sachs, ING Bank, Morgan Stanley i Royal Bank of Scotland.

Prèviament, Citi ha llançat una oferta als bonistes d'Abertis per adquirir bons simples del grup de concessions per un import màxim de 700 milions d'euros.

L'oferta de l'entitat es dirigeix a bons llançats per Abertis en les emissions realitzades el 2007 i 2009, amb venciment a deu anys (en 2016 i 2017) i que, actualment, presenten un import principal total pendent d'amortització de 2.035 milions d'euros.

Els titulars de bons d'Abertis interessats a acceptar l'oferta de Citi i vendre aquests valors a l'entitat poden remetre les seves ofertes de venda des d'aquest dimarts, 17 de juny, i fins al pròxim 23 de juny.

A tancament del mes de març passat, el grup comptabilitzava un endeutament net de 13.413 milions d'euros, import un 2% superior al de la conclusió de 2013 sobretot per la integració de les autopistes de Puerto Rico.

La companyia, actualment inversa en una estratègia de creixement i expansió internacional, assegura tot i això tenir una sòlida posició financera.

En una presentació aquesta passada setmana, Abertis ha assegurat tenir liquiditat de 6.580 milions d'euros, cosa que li atorga una capacitat d'inversió per valor de 2.180 milions d'euros, import que s'amplia fins a 8.000 milions d'euros en cas de les eventuals compres de nous actius s'abordin amb socis financers.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés