MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -
Abertis canviarà 400 milions d'euros emesos en obligacions a través de Grup d'empreses d'Infratructures de Transport (HIT), firma titular de la concessionària d'autopistes francesa Sanef, amb un cupó del 5,75% i que vencien el 2018, per bons del mateix import emesos fa una setmana amb un interès mínim històric per a la companyia del 2,25% i un termini d'amortització el 2025.
L'operació, semblant a la qual el grup matriu ha fet fa poc, permet al grup de concessions allargar i abaratir el venciment d'aquest import de deute.
Alhora, s'emmarca en l'estratègia de la companyia d'optimitzar la seva estructura financera aprofitant la reducció de costos lligats al deute sobirà.
El passat dia 10 Abertis ha informat que la seva filial gala havia col·locat una emissió de bons per 450 milions d'euros a un tipus mínim històric per al grup del 2,25% i amb un venciment al 2015.
La companyia que presideix Salvador Alemany ha indicat que permutaria aquests títols pels emesos en el seu moment amb un cupó del 5,75% i amb un termini d'amortització el 2018.
Per canviar aquests títols, la filial francesa d'Abertis va llançar una oferta de recompra als titulars dels mateixos, procedents d'una emissió per import total de 1.500 milions d'euros.
El grup ha informat aquest divendres del resultat d'aquesta oferta. Una vegada conclòs el procés de sol·licitud d'ofertes dijous 18 de setembre, l'empresa s'ha fet amb títols per valor de 400 milions d'euros que es canviaran així pels de nova emissió, segons ha indicat Abertis a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
