Actualitzat 22/10/2015 16:35

La venda de CatalunyaCaixa a BBVA es formalitzarà "en els pròxims dies"

Sede De Catalunyacaixa, CX
EUROPA PRESS

Serà després que l'entitat catalana ha executat la venda de crèdits a Blackstone per 4.123,3 milions

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La venda de CatalunyaCaixa a BBVA es formalitzarà "en els pròxims dies", de manera que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob) donarà per finalitzat el procés de desinversió a l'entitat catalana, ha informat en un comunicat.

Ho ha anunciat després que CatalunyaCaixa hagi executat aquest dimecres la venda d'una cartera de crèdits principalment hipotecaris al grup inversor estatunidenc Blackstone, operació que va anunciar el juliol, per un import final de 4.123,3 milions d'euros.

El preu definitiu s'ha fixat "després de l'evolució de la cartera des del tancament de l'operació fins a la seva formalització, i els ajustos del perímetre de la mateixa", segons ha informat l'entitat financera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Blackstone hi ha contribuït amb 3.598,4 milions, i el Frob, amb els restants 524,9 milions, segons el repartiment previst, tot i que amb imports inferiors als estipulats el juliol --3.615 i 572 milions, respectivament-- per l'actualització del preu de l'operació, xifrada llavors en 4.187 milions.

Segons les dades difoses el juliol, la cartera comptava amb un valor nominal de 6.392 milions d'euros i unes provisions de 2.205 milions, i l'operació suposa la transferència de l'esmentada cartera a un fons de titulització d'actius (FTA).

L'FTA emetrà dos tipus de bons: bons classe A (sènior), que subscriurà Blackstone, i bons classe B, que subscriurà el Frob i subordinats respecte als primers.

FROB

El Frob ha explicat aquest dimecres que ha procedit a l'emissió de bons simples avalats per l'Estat per import de 520 milions d'euros, emissió que ha estat subscrita de manera directa per CatalunyaCaixa com a pagament per la seva participació en el fons de titulització; la diferència fins a arribar als 524,9 milions s'ha pagat en efectiu.

Alhora, la línia de crèdit concedida pel Frob al fons de titulització s'ha ajustat a un màxim de 400 milions d'euros, en lloc dels 500 milions previstos inicialment en la data d'adjudicació de la cartera.

El Frob ha assenyalat que no ha concedit "cap tipus de garantia addicional més enllà de les que són pràctica habitual en les vendes de carteres al mercat".




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés