Espera tancar "pròximament" el procés de refinançament del seu deute bancari
MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -
Dia planeja emprendre una ampliació de capital per 600 milions d'euros, assegurada per Morgan Stanley, per enfortir els seus fons propis, amb dret de subscripció preferent i en el context del procés de refinançament del seu deute bancari, que espera tancar "pròximament".
Així ho ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que va suspendre abans de l'obertura del mercat la cotització de les seves accions, el retorn de les quals està previst a les 12.15 hores.
"Davant de l'eventualitat d'aquesta decisió, sobre la qual el consell no ha pres cap decisió fins avui, i que hauria de ser sotmesa a la junta general d'accionistes, Dia ha tancat un acord de compromís d'assegurament amb Morgan Stanley & Co. International per un import de 600 milions d'euros, amb el qual, subjecte a certes condicions, s'obligaria a col·locar i, en defecte d'això, subscriure el 100% d'aquest import", ha explicat la cadena de supermercats.
Aquesta ampliació de capital podria aprovar-se durant el primer trimestre del proper any, segons han informat a Europa Press diverses fonts coneixedores de l'operació.
D'igual manera, segons ha explicat la companyia, les negociacions encaminades cap al refinançament del deute del grup contemplen un pla de desinversions que l'empresa valora com una part del seu pla estratègic, amb el qual potenciaria les seves àrees clau de negoci.
Aquest pla de desinversions afectaria, en concret, el negoci de 'cash and carry' (Max Descuento) i implicaria diferents opcions estratègiques per Clarel, inclosa la seva venda.
Les accions de Dia, que serà exclosa de l'Ibex 35 a finals d'aquest mes, van ser suspeses aquest dimecres abans de l'obertura del mercat, després de desplomar-se més d'un 19%, i està previst que tornin a cotitzar a les 12.15 hores.
Després del tancament aquest dimarts del mercat, Dia va confirmar que manté converses "molt avançades" amb els seus bancs creditors de referència per assolir un acord per refinançar el deute bancari de la companyia, alhora que va subratllar que en "cap moment" ha proposat la banca cap quitació o qualsevol altra alternativa "que no sigui la del ple reconeixement i abonament de les quantitats que els deuen a ells i a la resta de creditors financers".
Les accions de Dia han perdut des de principis d'any un 90% i els seus títols han registrat mínims històrics, després d'haver anunciat un 'profit warning', la suspensió del dividend per al 2019 i la reorganització de la seva estructura organitzativa.
