CaixaBank col·loca 1.250 milions en 'CoCos' amb una demanda gairebé tres vegades superior

CaixaBank
CAIXABANK - Archivo
Publicat 13/3/2018 19:38:15CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha col·locat aquest dimarts 1.250 milions d'euros en bons contingents convertibles, coneguts com 'CoCos' en l'argot financer, en una operació que ha rebut una demanda gairebé tres vegades superior, segons ha confirmat l'entitat.

En concret, l'emissió, que ha comptat amb Barclays, Bank of America Merril Lynch, Citi, Goldman Sachs i el propi CaixaBank com a entitats col·locadores, ha rebut una demanda per part d'inversors de 3.500 milions d'euros.

El cupó ha quedat fixat finalment en el 5,25%, des del 5,5% inicial, per l'elevat interès que ha suscitat la col·locació al mercat. Amb aquesta operació, CaixaBank reforça la seva ràtio de capital CET1 'fully loaded' fins al 13%, mentre que la ràtio de capital total, també en termes 'fully loaded', aconsegueix el 16,4%.

Es tracta de la tercera emissió de deute institucional completat per CaixaBank el 2018 i la primera de capital, després d'haver emès cèdules hipotecàries a 10 i 15 anys i deute sènior a cinc anys.

L'operació, que ha rebut una qualificació BB- de Standard & Poor's, s'ha col·locat entre un total de 270 inversors institucionals, dels quals el 95% són estrangers. CaixaBank ha destacat que l'emissió demostra "la confiança" i la posada en valor de les fortaleses de l'entitat.

En una operació similar, Santander va aixecar dilluns passat 1.500 milions d'euros al mercat amb la col·locació d'un 'CoCo' que va rebre una demanda de gairebé 5.000 milions d'euros. El cupó de l'operació es va rebaixar des del 5% inicial fins al 4,75% final gràcies a la forta demanda.

Els 'CoCos' computen com a capital AT1 i permeten a les entitats completar el 'matalàs anticrisi' que les autoritats comunitàries exigeixen en el marc del requeriment mínim de fons propis i passius admissibles (MREL, segons les seves sigles en anglès).

L'actualitat més visitada a Aldia.cat

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2018 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.