MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La multinacional francesa Vivendi, després d'analitzar l'oferta de Telefónica i Telecom Itàlia per la seva filial brasilera GVT, ha anunciat que obre un període de "negociacions exclusives" amb el grup espanyol dins del procés de compravenda de la seva unitat brasilera.
Vivendi ha adoptat aquesta decisió després de constatar que l'oferta de Telefónica respon "millor" als objectius "estratègics i financers" del grup i als interessos dels seus accionistes i ha avançat que presentarà l'esmentada proposta als representants dels treballadors.
En concret, la multinacional espanyola ha elevat fins a 7.450 milions d'euros la seva oferta per GVT, front a proposta del seu rival Telecom Italia, que valorava en 7.000 milions d'euros a la filial brasilera del grup Vivendi.
L'oferta de Telefónica, si bé expira divendres, permet, en cas que les parts assumeixin un compromís d'exclusivitat, ampliar el procés de negociació, que tindria una durada de tres mesos.
El consell d'administració de Vivendi, reunit aquest dijous, tenia sobre la taula les propostes de les dues companyies i s'ha decantant per la del grup espanyol que incloïa, a més d'una valoració total més important de GVT, un pagament en efectiu més gran.
Telefónica, amb la nova proposta, pagaria a Vivendi en efectiu 4.663 milions d'euros (un 63% del total), al que se sumaria la lliura d'accions de nova emissió representatives d'un 12% del capital social de la nova societat resultant després de la integració entre Telefónica el Brasil i GVT.
Per la seva banda, l'oferta de Telecom Italia, que valora a GVT en 7.000 milions d'euros, inclou el pagament en efectiu de 1.700 milions (un 24% de l'oferta), i la resta en accions tant de Telecom Italia, corresponents al 16% del capital social i un 21,7% dels drets de vot, com en accions de TIM, representantives del 15% del capital.
PLUSVÀLUES DE MÉS 3.000 MILIONS
"L'oferta de Telefónica es considera particularment atractiva, ja que ofereix una plusvàlua de més de 3.000 milions d'euros", ha indicat el grup.
Alhora, la firma ha precisat que la resta de les condicions de l'oferta, que limiten al mínim els riscos d'execució de l'operació, així com els compromisos de Vivendi després de la venda, estan totalment en línia amb els objectius del grup.
El grup francès, que ha explicat que la venda de GVT permetrà la seva desinversió en l'última empresa de telecomunicacions que controla, després de l'alienació de Maroc Telecom i SFR, se centrarà ara en una nova fase de desenvolupament per arribar a ser un grup industrial centrat en mitjans i continguts.
PROJECTES CONJUNTS EN CONTINGUTS I MITJANS
En aquest sentit, Vivendi ha explicat que l'acord entre Telefónica i Vivendi permetrà el desenvolupament de projectes conjunts en el contingut i mitjans de comunicació.
Alhora, el grup ha assenyalat que l'oferta de Telefónica permet a Vivendi, "si així ho desitja", convertir-se en accionista de Telecom Italia mitjançant l'intercanvi d'accions de la firma integrada brasilera per una participació en el grup italià.
En concret, la proposta de Telefónica ofereix la possibilitat a Vivendi d'adquirir fins a 1.110 milions d'accions ordinàries de Telecom Italia, que representen una participació del 8,3% del capital, a canvi de totes les accions ordinàries que el grup francès rebria de la societat resultant de la fusió entre Telefónica el Brasil i GVT.
En qualsevol cas, Vivendi ha volgut destacar la "rellevància i qualitat" de l'oferta de l'altre interessat a GVT, Telecom Italia.
