SANTANDER, 5 set. (EUROPA PRESS) -
Telefónica té la intenció de treure a Borsa un mínim del 25% de la seva filial d'infraestructures Telxius d'aquí a "tres o quatre setmanes" mitjançant una col·locació accelerada, una operació en la qual la companyia assegura que no traurà als mercats més del 50% del capital amb l'objectiu de seguir mantenint el control de la filial.
"Telefónica anuncia la seva intenció de procedir a fer una oferta d'accions de la seva filial d'infraestructures de telecomunicacions Telxius dirigida a inversors qualificats", ha informat la companyia en un fet rellevant enviat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La companyia detalla que està previst que l'oferta tingui lloc durant el segon semestre del 2016, després de l'obtenció de l'aprovació per la CNMV. Telxius té la intenció de sol·licitar l'admissió a cotització de les seves accions a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, així com el mercat Continu d'aquests mercats.
Alhora, explica que el 'free float' de Telxius serà d'un mínim d'un 25%, mínim legal exigit per a l'admissió a cotització i, al mateix temps, permetrà a Telefónica mantenir una participació majoritària a Telxius immediatament després de la seva sortida a borsa.
En una trobada informal amb periodistes el president de Telefónica, Josep Maria Álvarez-Pallete, ha explicat que la participació a la venda serà inferior al 50% de Telxius, ja que la companyia no pot cedir el control dels seus actius físics, a causa de la importància de les infraestructures per al seu negoci i la necessitat que mantinguin el seu valor.
Respecte a la participació final que es vendrà i la quantitat que esperen captar amb la sortida a Borsa de Telxius, prevista inicialment per a d'aquí a "tres o quatre setmanes", ha assenyalat que la companyia ja ha fet algun sondeig al mercat, però la quantitat final dependrà de la gana inversor que trobin i del rang de preus que es fixi.
Telefónica remarca que va crear Telxius com a entitat independent amb l'objectiu de captar amb major eficàcia el valor procedent de l'ús de les infraestructures per part dels operadors a fi d'atendre el substancial creixement del trànsit de les dades de telecomunicacions previst per als pròxims anys.
Alhora, informa que durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre del 2015, els ingressos consolidats proforma de la societat van ascendir a 691 milions d'euros mentre que el seu resultat operatiu proforma abans d'amortitzacions (Oibda) ha pujat a 323 milions d'euros.
La cartera d'actius de Telxius es compon d'al voltant de 16.000 torres de telecomunicacions sense fil mòbils situades a Espanya, Alemanya, Brasil, Perú i Xile, així com d'aproximadament 65.000 quilòmetres de línies de cable submarí de fibra òptica, dels quals 31.265 quilòmetres són propietat de Telxius, així com 71 punts de presència en 19 països.
"Telxius presenta un negoci equilibrat, caracteritzat per actius de gran qualitat exposats tant als mercats desenvolupats com les economies emergents, tots dos amb un fort creixement de la demanda de dades", remarca.
La sortida a borsa de Telxius era una de les mesures que Telefónica preveia per avançar en el seu pla per reduir el seu deute després del bloqueig de la Comissió Europea (CE) a la venda de la seva filial britànica O2, tot i que el seu salt al mercat s'ha vist endarrerit per la incertesa generada en els mercats per la victòria del 'Brexit' en el referèndum celebrat el mes de juny passat al Regne Unit.
DESINVERSIÓ EN O2
D'altra banda, el president de Telefónica segueix estudiant desinvertir en part de la seva filial britànica O2 a final d'aquest any o principis del 2017, bé a través d'una sortida a Borsa o amb l'entrada de socis en el capital, però sempre mantenint el control de l'operadora de telefonia mòbil "de major valor del Regne Unit".
En concret, ha explicat que la companyia ja està treballant en els temes financers relacionats amb aquesta operació i la seva sortida a borsa podria tenir lloc abans que acabi l'any si es donessin les condicions adequades en els mercats, però ha afegit que el grup no té necessitat de fer-ho aquest 2016 i vendre-la "a qualsevol preu".
Així, ha remarcat, que després del veto de Brussel·les a la venda de la seva filial britànica a Hutchison per a la seva fusió amb Three tot i les nombroses contrapartides presentades pel comprador, el grup ha decidit deixar aquest procés enrere i O2 està actualment "millor dins que fora" de Telefónica.
En un fet rellevant enviat a la CNMV, Telefónica ha confirmat que està analitzant diferents alternatives estratègiques respecte a l'esmentada filial, "totes elles mantenint Telefónica la majoria accionarial", entre les quals s'inclou una possible OPV d'accions, per a la qual cosa ja ha iniciat les corresponents tasques preparatòries.
