CaixaBank, BBVA i Sabadell actuaran com a coordinadors globals de la col·locació
MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -
Telefónica té previst treure a Borsa la seva filial d'infraestructures Telxius a mitjan juliol, si les condicions de mercat ho permeten, per a la qual cosa ha fitxat com a entitats coordinadores globals de la col·locació CaixaBank, BBVA i Sabadell, segons han confirmat a Europa Press fonts de mercat.
Els accionistes de Telefónica i Sabadell se sumen així a JP Morgan i Goldman Sachs com a col·locadors en una operació en la qual Telefónica preveu treure al mercat entorn del 40% de la seva filial, fet que li permetrà captar entre 1.500 i 2.500 milions d'euros.
Per la seva banda, Mediobanca, BNP Paribas, HSBC Holdings, Santander, Citigroup i UBS Group AG exerciran de col·locadors conjunts de l'OPV, tal com es va decidir en una 'conference call' que la multinacional espanyola va fer aquest dimarts amb totes les entitats, segons han avançat Bloomberg i 'Expansión'.
Telefónica podria iniciar el 'road show' de la sortida a borsa el pròxim 7 de juliol, tot i que a finals de maig podria tenir lloc una conferència amb analistes. L'objectiu inicial és que Telxius cotitzi al mercat a mitjan del mes de juliol.
La sortida a borsa de Telxius és una de les alternatives que estudia Telefónica per aconseguir els seus objectius de reduir el nivell d'endeutament i mantenir la política de dividends després que la Comissió Europea hagi vetat la venda de la seva filial al Regne Unit O2 al grup Hutchison.
En la passada junta general d'accionistes, el president de Telefónica, Josep Maria Álvarez-Pallete, va assegurar que l'empresa "analitza diferents alternatives estratègiques" després del fracàs de la venda de O2, entre les quals s'incloïa la possible sortida a borsa de Telxius.
En concret, Álvarez-Pallete ha destacat davant dels accionistes de Telefónica que la sortida a borsa de la companyia global d'infraestructures els permetrà "alliberar recursos per reforçar el balanç i finançar inversions de creixement".
Telxius inclou més de 65.000 quilòmetres de cable submarí de fibra òptica, dels quals al voltant de 31.000 quilòmetres són en propietat, i entorn de 16.000 torres de telecomunicacions a Espanya, Alemanya i diversos països de l'Amèrica Llatina.
La nova filial de Telefónica va arribar al 2015 a uns ingressos de 680 milions d'euros i un benefici brut abans d'amortitzacions (Oibda) d'entorn de 300 milions d'euros, segons els càlculs proforma realitzats per l'operadora.
