Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/08/2012

Santander preveu treure a Borsa el 25% de la seva filial a Mèxic i podria recaptar 3.800 milions

Emilio Botín
Foto: BANCO SANTANDER

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Banco Santander preveu treure a Borsa el 25% de la seva filial mexicana, segons figura en el fullet de col·locació registrat a l'organisme regulador dels mercats del país nord-americà. Amb aquesta operació, l'entitat podria recaptar 3.800 milions d'euros.

   La col·locació d'accions es pretén fer de manera simultània a través d'un tram al mercat mexicà i un tram internacional, i les accions ofertes s'admetran a les borses mexicana i estatunidenca.

   L'oferta a Mèxic consistirà en 422 milions d'accions representatives del 6,22% del capital social de l'entitat, mentre que l'oferta internacional serà de 1.267 milions de títols (ads) que suposen el 18,67% del capital.

   Les entitats venedores seran Banco Santander i la filial d'aquest Santusa Holding, i el número definitiu de títols oferts en forma d'accions i ads (american depositary shares) podrà variar una vegada finalitzada l'oferta global.

   Segons la cotització actual de les accions del Santander i tenint en compte que cada ads és representatiu de cinc accions, la col·locació del 24,89% del capital de la filial mexicana podria suposar un ingrés d'entorn de 3.800 milions d'euros.

   Aquesta operació s'inscriu en el model de filials autònomes en capital i liquiditat del Grup Santander, que es veu reforçat amb la sortida a Borsa d'algunes de les esmentades filials després de la col·locació de la participada del Brasil el 2009.

   El president del Santander, Emilio Botín, ha subratllat en diverses ocasions els avantatges estratègics i reguladors de treure una participació minoritària de les seves filials com a fórmula per captar capital de manera ràpida i reduir el risc sistèmic del grup.

   El Santander argumenta que les accions de les filials cotitzades es converteixen en una moneda de canvi atractiva per a adquisicions al mercat local, fet que permet evitar inversions de capital del grup i alhora dóna visibilitat en la valoració de les diferents unitats del mateix.

   Les filials cotitzades garanteixen un elevat nivell de transparència i govern corporatiu i estan ben valorades pels reguladors locals per crear 'tallafocs' entre els diferents mercats i diversificar el risc.

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2014 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.
Sobre Aldia.cat