BARCELONA/MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -
Repsol i La Caixa es troben en converses amb el fons d'inversió Global Infraestructure Partners (GIP) per a la venda d'un 20% de Gas Natural Fenosa, han indicat a Europa Press en fonts del mercat.
Altres fonts asseguren que, a banda de GIP, existeixen com a mínim dos fons interessats més en l'adquisició d'aquest paquet accionarial, entre els quals figura la firma KKR.
El procés es troba obert i subjecte a canvis, però Repsol i Criteria, que és la societat a través de la qual La Caixa articula la seva participació, han proposat vendre cadascun d'ells un 10% de Gas Natural Fenosa.
El 20% de la companyia presidida per Salvador Gabarró, les accions de la qual experimenten aquest dijous una pujada superior al 3,3%, té un valor actual a preu de mercat pròxim a 3.830 milions d'euros.
Fonts de Repsol, Criteria i Gas Natural Fenosa consultades per Europa Press no han volgut fer comentaris sobre aquesta operació, que, en cas de materialitzar-se, es convertiria en una de les grans transaccions dels últims anys en el sector elèctric, comparable a l'OPV de finals del 2014 per a la venda d'un 22% d'Endesa per part d'Enel per uns 3.150 milions.
Actualment, la petroliera dirigida per Josu Jon Imaz disposa d'un 30% del capital de Gas Natural Fenosa, respecte del 34% a poder de La Caixa, i els dos socis disposen d'un acord de sindicació que els permet aglutinar un 64% i controlar l'empresa.
Repsol i La Caixa han de definir ara si venen la participació a un dels fons o a diversos d'ells; de moment, el procés es troba en una fase inicial, però podria tancar-se abans de final d'any.
Els socis també han de definir com afecta la transacció al seu vigent acord de sindicació, condicionat que cadascun d'ells retingui un mínim d'un 15% del capital i que, entre els dos, sumin més del 50%.
Sobre la venda de la participació en Gas Natural Fenosa, Jon Imaz ha indicat a final de febrer que no havia cap decisió presa i que la petroliera té una "àmplia cistella d'actius" en què "sempre donarà prioritat" a la protecció del valor de l'empresa.
DIVIDENDS
Gas Natural Fenosa, que fa poc va elevar un 10% la retribució a l'accionista, s'ha convertit els últims anys en una important font de dividends per als seus accionistes.
En la seva última revisió estratègica, el grup va definir una nova política retributiva en què es preveu un 'pay out' del 70% i el pagament un mínim d'un euro per acció amb possibilitat de 'scrip dividend' per al període comprès entre 2016 i 2018.
En total, Gas Natural Fenosa preveu destinar 7.000 milions d'euros a dividends en cinc anys, dels quals més de 5.100 milions corresponen a la participació de La Caixa i Repsol.
