El fons Blackstone, primer accionista de Hilton, reduirà la seva participació al 21%
NOVA YORK, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
HNA Group comprarà el 25% d'Hilton al fons Blackstone, primer accionista del grup hoteler nord-americà, per 6.500 milions de dòlars (5.970 milions), a raó de 26,25 dòlars l'acció, operació emmarcada en un acord d'inversió estratègica a llarg termini del grup xinès.
Es preveu que l'operació es tanqui en el primer trimestre del 2017. L'entrada de HNA Group a Hilton li permetrà tenir dos representants en el seu consell d'administració, integrat per un total de deu membres, mentre que Blackstone seguirà comptant amb dos llocs, entre els quals hi ha Jon Gray, que seguirà com a president.
Després de l'operació, que suposa una prima del 14,6% respecte al preu al qual ha tancat el grup hoteler en borsa divendres passat, el fons Blackstone veurà reduïda la seva participació a Hilton al 21%, segons han anunciat el grup xinès i Hilton Worldwide Holdings en sengles comunicats.
L'acord entre HNA Group, primer accionista de NH Hotel Group amb el 29,5% del capital, i el major accionista d'Hilton arriba mesos després que un conglomerat liderat per la xinesa Anbang abandonés la pugna per obtenir Starwood Hotels & Resort Worldwide després del creuament de diverses ofertes, que finalment va adquirir Marriott International creant el major grup hoteler del món.
HNA entrarà també en termes similars en les marques Park Hotels & Resorts i Hilton Grand Vacations, propietat d'Hilton Worldwide Grup d'empreses, al costat de Conrad Hotels & Resorts, Curio i Double Tree, a més de Hilton.
Les dues empreses han revelat que Evercore ha actuat com a assessor financer i WilmerHale i Morris, Nichols, Arsht i Tunnell com a assessors legals d'Hilton, mentre que JP Morgan va actuar com a assessor financer i Weil, Gotshal & Manges com a assessors legals de HNA. Per part seva, Simpson Thacher & Bartlett va actuar com a assessor legal de Blackstone.
TERMES DE L'ACORD
L'operació inclou certes restriccions acordades amb HNA a la seva capacitat de vendre qualsevol dels seus interessos en Hilton per un període de dos anys, així com a adquirir més del 25% de les accions en circulació de la cadena Hilton, sense el consentiment de la seva matriu.
El president i conseller delegat d'Hilton, Christopher J. Nassetta, ha valorat positivament l'operació per tractar-se d'un inversor a llarg termini i un soci estratègic per a la cadena.
"Creiem que aquesta relació mútuament beneficiosa obrirà noves oportunitats per a les nostres marques i hostes de tot el món, particularment en vista de la forta posició de HNA en el ràpid creixement del mercat de viatges i turisme a la Xina, el major mercat de turisme emissor en el món", ha afegit.
HNA Group ha justificat aquesta operació en l'estratègia del grup inversor xinès al mercat global de turisme entrant en una marca d'"una cartera inigualable per les seves marques d'alta qualitat i una reputació d'excel·lència operativa".
"Des de la nostra inversió inicial a Hilton fa nou anys, l'empresa i el seu equip de lideratge han reportat resultats fenomenals", ha subratllat Jon Gray, director de Blackstone i president del consell d'administració de Hilton.
