MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural ha tancat una emissió de bons a 10 anys per un import de 600 milions d'euros i amb venciment l'abril del 2026, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'emissió s'ha fixat amb un cupó anual de l'1,25%, el més baix en la història de la companyia en aquest termini, i el preu d'emissió dels nous bons és del 99,553% del seu valor nominal.
L'emissió, llançada aquest dimarts dins del programa 'Euro Medium Term Notis' (EMTN), ha estat sobrescrita en 5,4 vegades i ha rebut ordres d'uns 224 inversors institucionals de 29 països. Aproximadament el 96% de l'emissió s'ha subscrit amb inversors estrangers.
Els fons rebuts en aquesta operació, el desemborsament de la qual està previst per al 19 d'abril, serviran per optimitzar l'estructura financera de la companyia, ja que augmentarà el pes del mercat de capitals, allargarà la vida del deute i millorarà el perfil de venciments, fet que permetrà augmentar la liquiditat de la companyia, segons ha informat a l'organisme supervisor.
Amb aquesta emissió, la companyia segueix els passos fets per altres empreses als últims dies, com REE o Telefónica, que la setmana passada van emetre bons per 300 i 2.750 milions d'euros, respectivament.
A més, BBVA va llançar dijous passat una emissió de bons contingents convertibles, que en l'argot financer es coneix com a 'cocos', per un import de 1.000 milions d'euros.
