En el marc del refinançament de deute del grup, que inclou un pla de desinversions de més de 200 milions
MADRID, 29 des. (EUROPA PRESS) -
Comsa ha aconseguit un acord per refinançar 719 milions d'euros de deute amb vuit bancs pel qual atorga a aquestes entitats la possibilitat d'adquirir fins a un 50% del capital del grup a l'horitzó del 2021 en el cas que els actuals accionistes no injectin aleshores fins a 250 milions d'euros a la companyia.
Les famílies Miarnau i Sumarroca són els actuals propietaris de Comsa, on controla un 70% i un 30% del capital, respectivament.
D'altra banda, els bancs creditors de la companyia i que, eventualment, podrien entrar en el seu capital són Santander, CaixaBank, Bankia, Banc Sabadell, BBVA, Banc Popular, Bankinter i Unicaja.
El refinançament ha suposat la concessió a Comsa per part d'aquestes entitats d'un crèdit sindicat per l'esmentat import de 719 milions d'euros en un termini de quatre anys i mig, això és, amb venciment el juny del 2021.
Per la seva banda, per garantir el seu reemborsament, Comsa es compromet a complir un pla de negoci que inclou un programa de desinversions d'actius per valor de més de 200 milions d'euros.
En virtut del pla, la companyia penjarà el cartell d''es ven' a totes les filials i negocis que no formin part de les divisions d'infraestructures i enginyeria, que hauran de vendre's abans del 30 de desembre del 2020.
Actualment, Comsa té negocis de renovables, concessions d'infraestructures ferroviàries i de carreteres, manteniment o fabricació d'àrids, entre d'altres.
Així, el grup passarà a centrar-se en l'enginyeria i construcció d'infraestructures, fonamentalment ferroviàries, de manera que a l'horitzó del 2020 aquests dos negocis aportin el 70% dels seus ingressos, respecte del 46% actual.
En concret, calcula que en aquesta data aquestes activitats generen ingressos de 1.400 milions d'euros anuals, un 47% més respecte als 950 milions estimats per al tancament del 2016.
TRAM CONVERTIBLE
Així, Comsa preveu pagar la major part del préstec sindicat amb els recursos que espera que generin aquestes activitats i amb les vendes d'actius.
L'acord de refinançament inclou un tram de deute de 250 milions d'euros, que l'acord estableix que els bancs podran capitalitzar el seu venciment el 2021, això és, canviar-lo per fins a un 50% del capital de la companyia, en el cas que en aquesta data els socis de control no aportin capital al grup per un import de fins a l'esmentat import.
Els Miarnau i els Sumarroca podran evitar així diluir les seves participacions en la companyia a favor dels casos, però només si aleshores es compleixen "determinades condicions", que no van especificar.
