MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
La societat Global Dominion Access, filial del fabricant de components per a la indústria d'automoció CIE Automotive, sortirà a Borsa aquest dimecres a un preu per acció de 2,74 euros, fet que suposa una capitalització borsària inicial de la companyia d'aproximadament 450 milions d'euros, ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Aquest preu se situa en la franja baixa de la forquilla oferta per l'empresa en el full de l'operació, situada entre els 2,6 i els 3,2 euros per títol.
D'acord amb allò previst per la companyia, el nombre d'accions objecte de l'oferta serà de 54,74 milions d'accions ordinàries, representatives del 33,3% del capital social de Dominion, que podrà veure's ampliat fins a un màxim de 8,21 milions de títols addicionals, equivalents al 15% del número inicial, en el cas que les entitats asseguradores, a través de JB Capital Markets, com a agent d'estabilització, exercitin en la seva integritat l'opció de subscripció (green shoe) concedida per l'empresa.
La sortida a Borsa de Dominion, que al costat de la de Telepizza i Parcs Reunits constitueix una de les tres grans sortides a Borsa d'aquesta setmana, té com a objectiu captar al voltant de 150 milions d'euros bruts.
Després de l'operació, CIE Automotive preveu mantenir el control de la societat, ja que disposarà d'una participació no inferior al 50,01% del capital. En tot cas, els accionistes principals no podran subscriure accions de l'oferta.
Dominion pretén utilitzar els ingressos de l'oferta per finançar el seu creixement, fet que inclou les inversions i despeses relatives relacionades amb la identificació de noves oportunitats de negoci d'acord amb la seva estratègia de negoci.
Així mateix, planteja abordar altres objectius corporatius de caràcter general, inclòs, entre d'altres, la millora de la solidesa del seu balanç que contribueixi a posicionar la companyia en un avantatge clar de mercat en el marc de la licitació de nous projectes de rellevància.
La filial de CIE Automotive, proveïdor global de serveis multitècnics i solucions d'enginyeria especialitzades, sol·licita l'admissió a negociació de les seves accions a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.
ESDEVENIMENT "CLAU"
A l'anunciar a final de març l'operació, el conseller delegat de Dominion, Mikel Félix Barandiaran Landín, va subratllar que l'anunci de sortida a Borsa "representa un esdeveniment clau tant per a Dominion com per a CIE Automotive".
"Creiem que estem en una posició forta per continuar desenvolupant el nostre ambiciós pla de creixement, amb base tant en el creixement orgànic com en futures adquisicions des de les quals esperem desenvolupar un paper actiu en la consolidació de mercat. En el marc de l'execució del nostre pla de creixement, la nostra característica diferencial no és el que fem sinó com ho fem", va destacar.
En funció del seu pla de negoci actual, Dominion té la intenció d'arribar a diversos objectius a mig termini, entre els quals hi ha aconseguir uns ingressos de 1.000 milions d'euros, impulsat per una combinació d'iniciatives orgàniques i inorgàniques, distribuïdes en una proporció semblant, i aconseguir un marge de contribució global d'aproximadament un 12,5%.
