Actualitzat 31/03/2017 01:13

Damm emetrà bons canviables per accions d'Ebro per import de 200 milions, amb una prima del 25%

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Damm, a través de la seva filial Corporación Económica Delta, emetrà bons garantits canviables per accions d'Ebro Foods per un import de 200 milions d'euros, amb venciment el 2023 i amb un tipus d'interès de l'1% anual, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, els bons s'emetran a la par, tindran forma nominativa, amb un valor nominal unitari de 100.000 euros i meritaran un tipus d'interès de l'1% anual, pagador semestralment per períodes vençuts, l'1 de juny i l'1 de desembre de cada any, realitzant-se el primer pagament l'1 de juny de 2017.

Es preveu que l'emissió i desemborsament dels bons es produeixi l'1 de desembre d'aquest any.

La cervesera Damm ostenta una participació del 10% en el capital d'Ebro Foods, valorada en més de 292 milions d'euros en funció dels actuals preus de mercat.

El preu de canvi dels bons s'ha fixat en 23,7095 euros, cosa que representa una prima del 25% sobre un preu de referència de 18,9676 euros, calculat com a preu mitjà ponderat per volum de la cotització de les accions des del llançament fins a la fixació dels termes finals de l'emissió.

Corporación Económica Delta destinarà els fons nets obtinguts de l'emissió per amortitzar el seu endeutament intra-grup front a Damm, que al seu torn usarà els fons nets obtinguts de l'esmentada amortització i del préstec intra-grup per atendre oportunitats de creixement inorgànic, reduir o refinançar el seu endeutament financer i altres fins corporatius generals del grup.

Segons les condicions, l'emissor podrà optar entre atendre l'exercici dels drets de canvi mitjançant la lliura d'accions, efectiu o una combinació d'accions i efectiu.

Els bons han estat oferts exclusivament a inversors qualificats fora d'Espanya d'acord amb les lleis del mercat de valors aplicables.

L'emissor ha designat a UBS Limited com Coordinador Global Únic i Bookrunner de l'oferta.

UBS Limited portarà a terme un procés de prospecció accelerada de la demanda per aconseguir subscriptors per als bons.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés