MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Damm, a través de la seva filial Corporación Económica Delta, emetrà bons garantits canviables per accions d'Ebro Foods per un import màxim de 250 milions d'euros, amb venciment el 2023 i amb un tipus d'interès d'entre el 0,5% i l'1% anual.
En concret, l'import de l'emissió serà de 200 milions d'euros, que es podrà elevar fins a 250 milions d'euros mitjançant l'exercici d'una opció d'ampliació de fins a 50 milions d'euros, segons ha informat la companyia alimentària aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Els bons s'emetran a la par, tindran forma nominativa, amb un valor nominal unitari de 100.000 euros i es preveu que meritin un tipus d'interès d'entre el 0,5% i 1% anual, pagador semestralment per períodes vençuts.
La cervesera Damm ostenta una participació del 10% en el capital d'Ebro Foods, valorada en més de 292 milions d'euros en funció dels actuals preus de mercat.
Corporación Económica Delta destinarà els fons nets obtinguts de l'emissió per amortitzar el seu endeutament intra-grup front a Damm, que al seu torn usarà els fons nets obtinguts de l'esmentada amortització i del préstec intra-grup per atendre oportunitats de creixement inorgànic, reduir o refinançar el seu endeutament financer i altres fins corporatius generals del grup.
El preu de canvi dels bons es determinarà al moment de fixació dels termes definitius de l'emissió aplicant una prima d'entre el 25% i el 30% sobre un preu de referència calculat com el preu mitjà ponderat per volum de la cotització de les accions en borsa des del llançament fins a la fixació dels termes finals de l'oferta.
Segons les condicions, l'emissor podrà optar entre atendre l'exercici dels drets de canvi mitjançant la lliura d'accions, efectiu o una combinació d'accions i efectiu.
Els bons seran oferts exclusivament a inversors qualificats fora d'Espanya d'acord amb les lleis del mercat de valors aplicables.
L'emissor ha designat UBS Limited com a Coordinador Global Únic i Bookrunner de l'oferta. UBS Limited portarà a terme un procés de prospecció accelerada de la demanda per aconseguir subscriptors per als bons.
