MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Colonial preveu llançar una emissió de bons per uns 750 milions d'euros amb la finalitat de millorar el seu perfil de deute, abaratint el seu cost i allargant els seus terminis d'amortització, ha afirmat la immobiliària.
La companyia destinarà els recursos que aixequi amb l'operació a recomprar un tram de l'emissió de bons que va col·locar l'any passat, del mateix import, que genera un cupó de l'1,863% i que venç el juny del 2019.
L'operació s'emmarca en l'estratègia de Colonial de continuar reduint el seu deute i millorant la seva estructura, i la companyia suportava a tancament del mes de juny passat un endeutament net de 3.144 milions, amb un venciment mitjà de 4,6 anys i un cost del 2,06%.
Per a això, Colonial, que té 'investment grade', ha llançat una oferta de recompra sobre un dels dos trams que va estructurar l'emissió de bons de 1.250 milions que va col·locar el maig de 2015, el de més pròxim venciment. El segon tram, de 500 milions, venç a vuit anys, si bé té un cost del 2,73%.
L'oferta de recompra ha començat aquest mateix dijous i s'estendrà fins al pròxim dia 27 d'octubre, i una vegada analitzi les acceptacions que rebi dels seus bonistes determinarà els termes i condicions de l'oferta de recompra.
L'operació està prevista que es materialitzi el 2 de novembre, segons ha detallat la immobiliària a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Colonial aborda aquesta operació d'optimització de deute en paral·lel a la seva estratègia de creixement, en el marc de la qual aquesta mateixa setmana s'ha posicionat en segment de les socimis amb la compra del 15% d'Axiare per 135 milions.
