MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -
Colonial ha llançat una emissió de bons per un import d'un mínim de 1.100 milions d'euros, estructurada en dos trams, de manera que es converteix en la primera immobiliària a accedir al mercat de capitals.
La companyia participada pel Grup Villar Mir ha estructurat la seva emissió en dos trams, un amb un venciment a quatre anys i un segon amb un període d'amortització a vuit anys, segons han explicat a Europa Press fonts del mercat.
Colonial ha rebut demandes de títols que ja dupliquen l'oferta poques hores després d'obrir els llibres de l'emissió, segons han apuntat les mateixes fonts.
Amb aquesta emissió, la immobiliària busca refinançar 1.040 milions d'euros de deute, equivalent al 40,5% del seu passiu, i pretén aprofitar les condicions del mercat per estendre terminis de venciment i retallar costos de finançament.
Morgan Stanley, BBVA, Banc Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole, ING i JP Morgan són les entitats que Colonial ha contractat per coordinar tota l'operació.
La companyia s'estrena al mercat de capitals després que fa poc aconseguís l'avaluació 'BBB-' de Standard & Poor's i després de fer en les últimes setmanes un 'road show' per les principals places europees.
ETAPA DE CREIXEMENT
La immobiliària llança la primera emissió d'una immobiliària espanyola coincidint amb la nova estratègia de creixement que ha abordat l'empresa després de culminar a començaments de l'any passat el seu pla de reestructuració, refinançament i recapitalització, amb el qual va retallar el seu deute i ha obert el seu capital a nous accionistes.
En el marc de la seva nova etapa, Colonial va manifestar l'any passat el seu interès per Realia, i fa uns dies va assegurar estar disposada a valorar una eventual compra de Testa, filial de patrimoni de Sacyr, en el cas que aquest grup optés per vendre l'empresa en comptes de treure-la a Borsa.
Aquests moviments corporatius es registren en l'actual conjuntura de recuperació que el sector immobiliari presenta a Espanya després de diversos anys d'ajustos, un repunt que ha suscitat l'interès d'inversors internacionals.
Colonial té una cartera d'edificis d'oficines de lloguer a les zones 'prime' de negoci de París, Madrid i Barcelona que sumen gairebé un milió de metres quadrats.
Amb la reestructuració de deute que impulsa ara, la immobiliària busca que no només els seus actius siguin 'prime', sinó també el seu passiu.
