Es converteix en la primera immobiliària totalment finançada amb títols de deute i sense hipoteques
MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Colonial ha tancat amb èxit una emissió de bons per import de 600 milions d'euros, a un termini de vuit anys i un tipus d'interès de l'1,45%, segons ha anunciat la immobiliària.
Després d'aquesta operació, la companyia que presideix Juan José Brugera es converteix en la primera immobiliària finançada el 100% amb títols de deute i sense que cap dels edificis que té en cartera estigui hipotecat.
En el tancament del mes de juny passat, Colonial, que té 'investment grade', presentava un endeutament net de 3.144 milions d'euros. Al seu costat, la cartera d'edificis d'oficines que té al centre de Madrid, Barcelona i París presenta un valor de 7.556 milions d'euros.
L'emissió de la immobiliària va rebre peticions de bons que van multiplicar per tres l'oferta de títols, segons han indicat en fonts del mercat.
La immobiliària emmarca aquesta col·locació en la seva estratègia d'optimitzar el finançament i millorar el perfil de deute, abaratint el cost i allargant els terminis d'amortització.
De fet, tal com ha anunciat dijous, la immobiliària destinarà els recursos que aconsegueixi amb aquesta operació a recomprar un tram de l'emissió de bons que va col·locar l'any passat, que té un saldo viu de 750 milions d'euros, genera un cupó de l'1,863% i venç el juny del 2019.
Així, substituirà títols de deute que li costen un 1,863% per altres a l'1,45%, i estendrà el seu període d'amortització en cinc anys.
Colonial ja va llançar aquest dijous l'oferta de recompra d'aquest tram d'emissió, que s'estendrà fins al pròxim dia 27 d'octubre. Una vegada analitzi les acceptacions que rebi dels seus bonistes determinarà els termes i condicions de l'oferta de recompra.
L'operació està previst que es materialitzi el 2 de novembre, segons va detallar la immobiliària a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Colonial aborda aquesta operació d'optimització de deute en paral·lel a la seva estratègia de creixement, en el marc de la qual aquesta mateixa setmana s'ha posicionat en el segment de les socimis amb la compra del 15% d'Axiare per 135 milions.
Des que a començaments del 2015 la companyia va concloure la seva reestructuració i sanejament i va emprendre la seva expansió, ha tancat compres de nous actius per un total de 946 milions d'euros.
