Publicat 24/05/2016 15:59

Coca-Cola European sortirà a Borsa el 2 de juny a Espanya

Coca-Cola Iberian Partners integración
COCA-COLA

El gegant embotellador preveu destinar entre el 30% i el 40% del benefici a dividends

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola European Partners, el principal embotellador mundial independent de la multinacional, començarà a cotitzar el pròxim 2 de juny a Espanya a les 12.00 hores, amb una capitalització borsària superior als 20.000 milions d'euros i amb la intenció de destinar entre el 30% i el 40% del benefici a dividends.

Prèviament, el 31 de maig, la nova companyia, sorgida de la fusió de Coca-Cola Iberian Partners, Coca-Cola Enterprises i l'embotelladora alemanya, debutarà a Nova York, Londres i Amsterdam.

En concret, la companyia, que no farà una OPV prèvia ni una OPS, aterrarà en el parquet mitjançant el sistema de 'listing', amb la venda d'accions directament al mercat de Coca-Cola Enterprises, que actualment cotitzen a Nova York. La firma americana controlarà el 48% del gegant embotellador, mentre que la resta del capital es repartirà entre Coca-Cola Iberian Partners, que ostentarà el 34%, i The Coca-Cola Company, que controlarà el 18%.

De fet, Coca-Cola Enterprises ha aprovat aquest dimarts l'operació i els seus accionistes rebran una acció de Coca-Cola European Partners per cadascun dels seus títols més el pagament en efectiu d'una prima de 14,50 dòlars. Aquesta part en efectiu, que sumarà un total de 3.300 milions de dòlars, és la que es finançarà amb l'emissió de bons feta abans de la seva sortida a Borsa.

"La creació de Coca-Cola European Partners generarà importants beneficis per a cadascun dels seus accionistes", ha destacat aquest dimarts el conseller delegat de Coca-Cola Enterprises, John F. Brock, qui ha ressaltat que les tres companyies fusionades estan preparades per a sinergies i aprofitar les oportunitats de mercat.

Després del vistiplau de la junta d'accionistes de Coca-Cola Enterprises i l'aprovació del fullet pel regulador britànic, prevista per als pròxims dies, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) únicament haurà de validar la seva aprovació, sense necessitat que la firma remeti un altre cop el fullet.

La nova companyia, presidida per l'espanyola Sol Daurella, tenint en compte que debutarà mitjançant el sistema de 'listing', no fixarà una banda de preus prèviament, sinó que es prendrà com a referència l'últim preu de les accions de Coca-Cola Enterprises en la borsa nord-americana

Els accionistes espanyols de Coca-Cola European Partners, és a dir la família Daurella i la resta de socis, tenen un compromís de permanència a l'accionariat ('lock-up') de 365 dies, període en el qual no podran desprendre's de les seves accions, fet que suposa l'aposta i la confiança en el creixement del negoci.

La nova companyia, amb un 'free float' inicial del 48%, començarà a cotitzar amb un deute d'uns 7.500 milions de dòlars (6.588 milions d'euros) al tancament de 2015 (inclosa l'emissió de bons per finançar la sortida a Borsa i retribuir als accionistes de Coca-Cola Enterprises), i s'ha marcat l'objectiu de reduir la seva ràtio de deute neta pro-forma de 3,5 vegades el seu Ebitda fins a 2,5 vegades a final de 2017. Alhora, la firma es troba actualment immersa en el refinançament de 2.200 milions d'euros de deute bancari.

Amb 25.000 treballadors, el gegant embotellador donarà servei a una població de més de 300 milions de persones en 13 països de tot Europa Occidental, que inclouen Espanya, Andorra, Portugal, Islàndia, Alemanya, Bèlgica, França, Gran Bretanya, Holanda, Luxemburg, Mònaco, Noruega i Suècia.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés