MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha decidit aixecar, amb efectes des de les 8.30 hores d'aquest divendres, la suspensió cautelar de la negociació de CaixaBank després de vendre el 9,9% del seu capital per reforçar la seva solvència per l'oferta pública d'adquisició d'accions (opa) sobre el portuguès BPI.
El supervisor dels mercats, que va suspendre dijous la cotització de l'entitat catalana, ha decidit que els títols de CaixaBank tornin al parquet després d'haver estat posada a disposició del públic informació suficient de les circumstàncies que van aconsellar l'adopció de l'acord de suspensió.
En el moment de la suspensió, els títols de CaixaBank queien un 3,13%, fins a 2,34 euros.
CaixaBank ha aconseguit 1.322 milions d'euros amb la venda de 585.000.000 accions pròpies, representatives d'un 9,9% del capital social del banc, mitjançant una col·locació privada entre inversors qualificats a través d'una prospecció accelerada de la demanda, amb l'objectiu de reforçar la seva ràtio de capital després de l'opa sobre el portuguès BPI.
El preu de cadascuna de les accions s'ha fixat en 2,26 euros, fet que suposa un descompte del 3,67% sobre la cotització de tancament de dijous de les accions de CaixaBank, que es va situar en 2,34.
En la col·locació, en què han actuat com a entitats col·locadores J.P. Morgan Securitiesplc i Morgan Stanley International, han participat dos inversors institucionals "amb vocació de permanència" per un import total d'aproximadament 380 milions d'euros.
Les ràtios de capital de nivell 1 ordinari (CET1) i de capital total de CaixaBank després de la col·locació a 30 de juny del 2016 se situen al 13,3%/16,5% (phased-in) i al 12,4% / 15,7% 'fully loaded'.
El pla estratègic de CaixaBank té com a objectiu mantenir un ràtio de capital CET1 'fully loaded' d'entre l'11% i el 12%, que se situaria per sota en qualsevol dels escenaris d'acceptació de l'opa sobre BPI, per la qual cosa l'entitat financera ha decidit fer aquesta venda d'accions.
Aquestes accions han estat en la seva majoria adquirides per CaixaBank al seu accionista de referència, Criteria Caixa, en virtut de la permuta d'actius que van acordar i van anunciar al desembre.
