Transmet el 9,01% de GFI i el 17,3% de BEA
BARCELONA/MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha tancat la venda a Criteria de la seva participació del 17,3% de The Bank of East Asia (BEA) i del 9,01% de grup financer Inbursa (GFI), segons ha informat aquest dimarts l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
A canvi del traspàs d'aquestes participades, CaixaBank rep de Criteria accions pròpies de l'entitat catalana, representatives d'aproximadament del 9,89% del seu capital social i un import en efectiu que ha quedat fixat en 678 milions d'euros.
La quantitat pagada en efectiu s'ha finançat a través de préstecs bilaterals signats amb entitats de crèdit per un import total de 500 milions d'euros, i la resta amb tresoreria disponible.
Les transmissions previstes en el contracte de permuta tenen un impacte negatiu de 14 milions d'euros nets en els resultats consolidats de CaixaBank en el moment de tancament i un impacte aproximat en capital regulador de nivell 1 (CET1) de -0,3% ('phased-in') i +0,2% ('fully loaded'), i situa el capital regulador de nivell 1 (CET1) de CaixaBank proforma a 31 de març del 2016 al 12,5% ('phased-in') i en l'11,8% ('fully loaded').
Els imports previstos en el contracte de permuta del 3 de desembre del 2015 han variat respecte als actuals, ja que els anunciats eren una transmissió del 17,24% de BEA, accions pròpies de CaixaBank a entregar per Criteria per valor del 9,90% i un import en efectiu a pagar per Criteria de 642 milions d'euros.
Aquestes variacions es deuen als fluixos econòmics rebuts per cada part des de la data de la firma del contracte de permuta: les accions del BEA rebudes per CaixaBank com 'scrip dividend', les accions de CaixaBank rebudes per Criteria com 'scrip dividend' i a l'ajustament net pels dividends rebuts en efectiu per Criteria i CaixaBank corresponents a les accions objecte de transmissió sota aquest contracte.
CAIXABANK, SOCI BANCARI
Criteria ocuparà la posició de CaixaBank a BEA i GFI com a nou accionista, si bé CaixaBank continuarà exercint un rol de soci bancari de les dues entitats per cooperar amb elles en activitats comercials.
A més, en el cas que s'executin inversions en bancs que operin a Amèrica i a la zona d'Àsia-Pacífic, tant Criteria com CaixaBank es comprometen a fer la seva inversió a través de GFI i BEA, exceptuant si GFI no vol participar en la inversió.
Després de finalitzar aquesta operació i si es té en compte el número total d'accions de CaixaBank, que se situa en 5.910.242.684 accions, la participació de Criteria en CaixaBank és del 46,91%.
