Publicat 26/05/2016 10:13

El Banc Popular ampliarà capital en 2.505 milions per reforçar el seu balanç

Sucursal, banco Popular
EUROPA PRESS

Es marca com a objectiu donar un dividend en efectiu de com a mínim el 40% del benefici el 2018

MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El Banc Popular farà una ampliació de capital per import efectiu de 2.505 milions d'euros per "enfortir" el seu balanç i millorar els índexs de rendibilitat i els nivells de solvència i qualitat d'actius, segons ha anunciat aquest dijous l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Amb els recursos obtinguts, el banc podrà reforçar la seva franquícia i seguir avançant "amb més fermesa" en el model de negoci comercial i minorista, aprofitar les oportunitats de creixement que l'entorn ofereixi i, alhora, continuar de manera accelerada amb la reducció progressiva d'actius "improductius".

"En aquesta decisió s'ha tingut en compte la necessitat d'anticipar-se al complex escenari al qual s'enfronta l'activitat bancària. Existeixen una sèrie de condicionants que s'intensificaran en els pròxims mesos, entre els quals hi ha el nivell molt baix dels tipus d'interès, fins i tot en taxes negatives, que s'espera que es mantingui així per un llarg període de temps i un elevat endeutament, amb un procés de desapalancament molt fort i una regulació molt intensa", ha justificat el banc.

En concret, el banc ampliarà capital per un import nominal de 1.002 milions d'euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de més de 2.004 milions de noves accions ordinàries de 0,50 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie de les quals es troben actualment en circulació.

Les noves accions comptaran cadascuna amb una prima d'emissió unitària de 0,75 euros, de manera que el tipus d'emissió per cada nova acció serà d'1,25 euros, amb un descompte sobre TERP (preu teòric sense dret) del 31,61%. Així, l'import efectiu de l'ampliació de capital, i considera que el preu de subscripció, ascendirà als 2.505,5 milions d'euros en cas de subscripció íntegra.

L'anunci d'aquesta ampliació es produeix un dia després que les accions de l'entitat presidida per Ángel Ron van tancar a un preu de 2,356 euros, amb un avanç del 7,5%, per la qual cosa l'ampliació s'ha realitzat amb descompte del 47%.

Després de conèixer-se l'operació, les accions del Popular s'han desinflat més d'un 25%, fins a intercanviar-se a un preu d'1,752 euros.

ASSEGURADA PER UBS I GOLDMAN SACHS

El banc ha llançat l'ampliació de capital, assegurada per UBS i Goldman Sachs, amb dret de subscripció preferent i amb la finalitat d'accelerar la normalització de la rendibilitat després d'aquest any.

Després de l'augment de capital, Popular disposarà de més marge de maniobra davant dels requeriments regulatorios futurs i davant de la possibilitat que es materialitzin determinades incerteses que puguin afectar de manera "significativa" les seves estimacions comptables.

Per al cas que es materialitzin totalment o parcialment les esmentades incerteses, el banc estima que la necessitat de reforçament dels nivells de cobertures durant aquest any podria ascendir fins a un import aproximat de 4.700 milions d'euros, que suposaria un augment en 12 punts percentuals fins a un 50%, en línia amb la mitjana del sector.

De produir-se aquesta situació, segons explica el banc, ocasionaria previsiblement pèrdues comptables en l'exercici que quedarien íntegrament cobertes, a efectes de solvència, per l'augment de capital, així com una suspensió temporal del repartiment de dividend de cara afrontar aquest entorn d'incertesa amb més solidesa.

ACCELERA A 15.000 MILIONS LA DESINVERSIÓ EN TOTXO

Popular ha explicat que la transacció permetrà accelerar l'estratègia de reducció del negoci immobiliari amb un nou objectiu de desinversió de 15.000 milions d'euros d'actius improductius bruts entre el 2016 i el 2018.

Com a resultat, el banc passarà a tenir una elevada capacitat de generació orgànica de capital futura, fet que permetrà accelerar el retorn a una política de dividends en efectiu normalitzada a partir del 2017. L'entitat ha determinat com a objectiu una ràtio de pagament de dividend en efectiu d'un mínim de 40% per al 2018.

L'operació es realitzarà a través d'una col·locació en la qual els accionistes tindran des del 28 de maig a l'11 de juny la possibilitat d'exercir el seu dret de subscripció preferent per acudir-hi o vendre els seus drets.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés