MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -
La comercialitzadora d'electricitat Audax ha llançat una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) amistosa pel 100% del capital de Fersa Energies Renovables en què es valora l'empresa en 70 milions d'euros.
L'oferta consisteix al pagament de 0,5 euros per acció en efectiu, fet que suposa una prima de l'11% respecte al tancament dels títols de Fersa a la sessió borsària d'aquest dijous, de 0,45 euros.
El capital de l'empresa, les accions de la qual van pujar aquest dijous un 0,015% en borsa, està composat per 140 milions d'accions.
En una nota enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Fersa indica que ja hi ha un grup d'accionistes favorable a l'operació que controla un 45,1% de l'empresa i que té presència en el consell d'administració.
Aquests accionistes, assenyala, han subscrit per separat diversos compromisos irrevocables amb Audax Energia per vendre'ls les seves accions. El grup d'accionistes es compromet a acceptar l'OPA i a rebutjar qualsevol oferta pública d'adquisició competidora amb la mateixa que pugui presentar-se.
Entre els accionistes que accepten l'operació figura Enhol, que té un 22% del capital, així com Comsa Renovables, que té un 7,6%, i Assegurances Catalana Occident, que té un 7,5%. També figuren Windmill Investment i Larfon, amb un 4% i un 2,8%, respectivament.
El consell d'administració considera que l'oferta és la més avantatjosa econòmicament per a la generalitat dels accionistes de les rebudes en el procés de reordenació de la base accionarial que es troba Fersa.
L'empresa, que ha comptat amb l'assessorament de Lazard Assessors Financers durant aquest procés, col·laborarà amb Audax Energia en la implementació de l'opa i s'abstindrà d'adoptar acords que impedissin o frustressin l'operació.
En el cas dels consellers independents, el seu vot favorable a l'acord està pendent que s'emeti la valoració d'un expert independent que designarà l'empresa.
SEGUIRÀ COTITZANT.
En una nota, Fersa defensa l'operació i indica que el grup resultant continuarà cotitzant a borsa i tindrà una major capitalització, així com una liquiditat superior i millors ràtios.
L'oferta "és una bona alternativa en el procés de reordenació de la seva base accionarial, així com el projecte de futur més atractiu per a la companyia", assenyala el consell d'administració de Fersa.
