Redueix al 2,5% la seva participació en l'empresa i Juan Villar-Mir surt del consell
MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
OHL ha tancat la venda d'un paquet de 43,82 milions d'accions d'Abertis, representatives d'un 4,425% del seu capital per un import de 598,23 milions d'euros, segons ha informat l'empresa.
La companyia reduirà d'aquesta forma la seva participació en Abertis per sota de la cota del 3%, concretament fins al 2,50%.
OHL ha realitzat la inversió a través d'una col·locació accelerada, que va arrencar al tancament del mercat i es va tancar a 13,65 euros per acció, preu que llança un descompte de l'1% respecte al qual Abertis ha conclòs la sessió de Borsa d'aquest dilluns (13,790 euros).
Com a conseqüència de la venda, el president d'OHL, Juan Villar-Mir de Fuentes, sortirà del consell de la companyia d'autopistes i satèl·lits, en què la constructora es quedarà amb un només butaca, que ocuparà el seu fundador i expresident Juan Miguel Villar Mir, en representació del Grup Villar Mir.
OHL emmarca aquesta nova desinversió en el grup de concessions en un els objectius estratègics de curt termini que es va fixar el mes de juliol passat, el de reduir el seu deute.
Així, dels fons que aconsegueixi amb l'operació, 266 milions s'utilitzaran a pagar de manera anticipada un crèdit que tenia com garantia accions d'Abertis i, la resta, a amortitzar deute amb recurs.
Al tancament del mes de juny passat, OHL presentava un deute amb recurs a la matriu d'uns 836 milions d'euros, import que duplica (+120%) al d'un any abans i representa gairebé una quarta part de l'endeutament total del grup (3.515 milions d'euros).
ABERTIS DEIXA DE SER ESTRATÈGIC
Es tracta de la segona venda d'accions d'Abertis que la constructora aborda en els tres últims mesos, tenint en compte que a finals del mes de juny passat va vendre un 7% del grup concessional. A més, el setembre de 2015 ja havia col·locat un 2,36%.
OHL ha explicat que aborda l'operació gràcies al fet que els bancs l'han alliberat del període de 'lock up' de 180 dies habitual d'aquest tipus d'operacions pactat en la desinvesió de juny, tenint en compte que ja s'espera que la transacció es tanqui a un preu superior. En aquell moment es va vendre a 11,75 euros per acció.
Després d'aquesta nova venda, OHL limita per sota de la cota del 3% la participació en la companyia, en què va desembarcar en 2012 amb la presa d'un 10% mitjançant un canvi d'autopistes per accions i en què en 2013 va arribar a tenir un 19%.
OHL passarà a més a considerar aquest percentatge com una participació "financera" i no estratègica. El grup espera mantenir aquest percentatge fins el 2018, quan venç del finançament que té associada, però reconeix que la preveu com una "reserva de liquiditat", segons han indicat en fonts del grup.
Aquesta consideració constitueix un canvi respecte al que l'expresident de OHL Juan Miguel Villar Mir sempre ha assegurat respecte a Abertis, que suposava una inversió "estable, per sempre", a partir de la qual les dues companyies tenien voluntat d'"estudiar noves formes de col·laboració conjunta".
Per a Abertis, el descens de participació d'OHL suposa la pèrdua d'un soci de referència, després de la sortida de CVC del seu capital l'any passat. Tot i això, Criteria CaixaHolding es manté com primer soci en el seu accionariat en el qual el fons Capital Research va prendre fa poc un 10% i BlackRock, un 2,3%.
ALTRES DESINVERSIONS
Les desinversions a Abertis se sumen a les que el seu soci de control, el Grup Villar Mir, ha vingut fent a l'últim any en la inmobiliaria Colonial, l'altra companyia cotitzada en què participa, en què va arribar a ostentar un 24,5% i en què ara té un 6,2%.
A més, actualment, i en el marc de l'estratègia de curt termini que va llançar aquest estiu per retallar deute, OHL analitza la venda d'una participació al 'Projecte Canalejas', el complex residencial, hoteler i comercial que desenvolupa al centre de Madrid, i el complex turístic 'Mayakobá' de Mèxic.
