Retalla el seu cost i amplia a deu anys el seu venciment
MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Abertis ha tancat el refinançament de 435 milions d'euros de deute, al voltant del 3% del seu passiu total, mitjançant una recompra de bons amb la qual redueix el seu cost i amplia el seu termini d'amortització, segons ha informat el grup de concessions d'infraestructures.
Amb aquesta operació, la companyia suma operacions de millora de perfil de deute d'aquest tipus per un total de 2.000 milions des de començament d'any, i per 5.500 milions si es preveu l'acumulat des del 2014.
En aquest cas, Abertis ha destinat el gruix dels 500 milions d'euros que va obtenir la setmana passada amb la col·locació d'una emissió de bons a deu anys i a un tipus d'interès de l'1% a comprar 435 milions de bons d'emissions antigues, que vencien el 2019 i 2020, i que generaven un cost del 4,75% i el 4,375%, respectivament.
En concret, el grup que dirigeix Francisco Reynés ha recomprat bons per 385,9 milions d'euros d'una emissió del 2012, que vencien el 2019 i amb un cupó del referit 4,75%. Després d'aquesta operació, aquesta emissió presenta un saldo viu de 364,10 milions d'euros.
Alhora, ha recomprat bons per 49,1 milions d'una emissió originària del 2005, amb venciment del 2020 i que meritava el 4,375%, de manera que a partir d'ara presentarà un saldo de 610,90 milions d'euros.
Així ho va detallar Abertis a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) una vegada que aquest dimecres ha conclòs el termini de l'oferta de recompra que va llançar fa uns dies.
La companyia d'autopistes i satèl·lits emmarca aquestes operacions en la seva estratègia d'optimitzar el seu perfil de deute aprofitant les actuals condicions del mercat per estendre els seus terminis d'amortització i retallar el seu cost.
A tancament del mes de setembre passat, Abertis presentava un endeutament net de 14.219 milions d'euros, un 13,2% més respecte a desembre per les inversions realitzades per des de començament d'any, que sumen uns 2.200 milions d'euros.
