Estén el seu venciment fins al 2027 i rebaixarà el seu cost
MADRID/BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Abertis ha col·locat una emissió de bons a deu anys per 500 milions d'euros a un tipus d'interès de l'1% per a refinançar aquest mateix import de deute, allargant el seu termini de venciment i reduint el seu cost, ha explicat el grup de concessions.
La companyia destinarà aquests recursos a recomprar bons actualment en circulació que vencen a curt termini, el 2019 i 2020, i que generen un cost del 4,75% i el 4,375%, respectivament.
L'operació s'emmarca en l'estratègia de la companyia que dirigeix Francisco Reynés d'optimitzar el seu perfil de deute aprofitant les actuals condicions del mercat per estendre els seus terminis d'amortització i retallar el seu cost.
Així, des de començament d'any, Abertis ha tancat operacions d'aquest tipus per un total d'uns 2.000 milions d'euros, import que s'eleva fins a 5.500 milions en cas de comptar des del 2014.
Pel que fa a l'emissió d'aquest dimecres, col·locada entre inversors qualificats, es destinarà a recomprar títols per fins a 500 milions d'euros, una mica més d'una tercera part (el 35,4%), del saldo viu total de 1.410 milions d'euros que sumen tres emissions llançades el 2005, 2011 i 2012 i que vencen el 2019 i 2020.
TIPUS MÍNIM HISTÒRIC
El cupó de l'1% al qual Abertis ha tancat la col·locació d'aquest dimecres, a més de presentar un important estalvi respecte als tipus d'interès que reporten aquestes emissions, representa, segons l'empresa, un tipus mínim històric per al grup de concessions i dels més baixos dels bons a llarg termini col·locats recentment per empreses espanyoles.
L'oferta de recompra s'ha llançat aquest mateix dimecres i s'estendrà fins al pròxim dia 9 de novembre per materialitzar-la el dia 17, segons ha indicat Abertis a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Abertis llança aquesta nova emissió i recompra setmanes després que el grup de concessions, a través de la seva filial francesa Sanef, col·loqués 300 milions en bons amb el cupó més baix de la seva història (el 0,95%), també per reestructurar deute.
A més, el grup que presideix Salvador Alemany va realitzar el maig la major emissió de títols de deute de la seva història, amb la col·locació de 1.150 milions d'euros a deu anys.
A tancament del mes de setembre, Abertis presentava un endeutament net de 14.219 milions d'euros, un 13,2% més respecte a desembre per les inversions realitzades des de començament d'any, d'uns 2.200 milions d'euros.
